Investissement socialement responsable ISR : distinguer, analyser et rendre compte
Distinguer les approches d'investissement responsable et savoir ce qu'elles engagent réellement
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
L'investissement socialement responsable est demandé par les clients et affiché par les sociétés de gestion mais les mêmes mots recouvrent des pratiques très différentes. Une exclusion sectorielle, une sélection des meilleurs émetteurs et une stratégie à impact n'engagent ni le même travail d'analyse ni les mêmes résultats.
Ce format court pose les repères. Les participants distinguent les grandes approches de l'investissement responsable, comprennent comment les données extra financières sont produites et utilisées dans la sélection des titres, puis examinent la manière dont un fonds rend compte de sa démarche et les risques d'une communication excessive.
Objectifs pédagogiques
- Distinguer les principales approches de l'investissement socialement responsable
- Expliquer comment les données extra financières sont produites et notées
- Analyser l'intégration des critères environnementaux sociaux et de gouvernance dans un processus de gestion
- Lire la documentation d'un fonds pour identifier sa démarche réelle
- Repérer les écarts entre les engagements affichés et la gestion effectuée
- Situer les obligations de transparence pesant sur les sociétés de gestion
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Nommer précisément ce que l'on fait
- Exclusions normatives et exclusions sectorielles
- Sélection des meilleurs émetteurs et approches thématiques
- Investissement à impact et mesure des résultats
- Engagement actionnarial et exercice des droits de vote
Savoir d'où viennent les notes
- Sources de données et rôle des agences de notation extra financière
- Construction des notations et limites de comparabilité
- Analyse des controverses et suivi des émetteurs
- Intégration des critères dans la construction du portefeuille
- Cas des émetteurs obligataires et des titres souverains
Rendre compte sans surpromettre
- Documentation réglementaire et information des porteurs
- Labels et référentiels de place
- Reporting de la démarche et indicateurs publiés
- Risque de communication excessive et attentes du régulateur
- Rôle de la conformité dans la validation des supports commerciaux
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Gérants et analystes ainsi que commerciaux conseillers en investissement et fonctions conformité en société de gestion ou en banque.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Chaque approche est présentée avec sa logique, ses effets sur le portefeuille et ses limites, afin d'éviter les amalgames fréquents. Les participants apprennent à qualifier la démarche réelle d'un fonds à partir de sa documentation, plutôt qu'à partir de son intitulé commercial.
La chaîne de production des données est décortiquée : collecte, estimation des informations manquantes, pondération des critères, agrégation en note. Cette lecture permet de comprendre les divergences entre fournisseurs et d'en tenir compte dans un processus de gestion ou dans une réponse à un client.
Le participant sait lire la documentation d'un fonds, identifier les indicateurs réellement contraignants et les confronter aux positions détenues. Il connaît également les obligations de transparence pesant sur la société de gestion, ce qui lui permet de formuler une question précise aux équipes de gestion.