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213 formations · Banque - Assurance

Formation banque assurance : s’orienter parmi les métiers, les produits et les risques du secteur financier

Des formations banque assurance pour la relation client, le crédit, la gestion d’actifs, les opérations, la comptabilité et le contrôle des risques, en présentiel ou à distance, en inter ou en intra-entreprise.

  • QualiopiOrganisme certifié
  • 4,9/5141 avis Google
  • OPCOPrise en charge possible
  • MixtePrésentiel ou à distance
Formation banque assurance : une conseillère bancaire présente un plan de financement à un client en agence

La formation banque assurance en bref

Une formation banque assurance vous apporte les connaissances techniques et réglementaires propres aux banques, aux sociétés de gestion et aux assureurs : produits, crédit, marchés, comptabilité, gestion des risques et conformité. Elle s’adresse aux conseillers, chargés d’affaires, analystes, gestionnaires back-office, contrôleurs, juristes et managers du secteur financier. Mon Pôle Formation propose 213 formations banque assurance (durée médiane : 14 heures), en présentiel ou à distance, en inter ou en intra-entreprise. Le catalogue couvre aussi bien la relation avec les particuliers que le financement des entreprises, les activités de marché et la gestion d’actifs.

Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation, nos formations peuvent être financées par le plan de développement des compétences de l'entreprise, avec une prise en charge possible par l'OPCO : 146 de nos 213 formations sont indiquées éligibles à une prise en charge OPCO sur leur fiche.

Mis à jour le · Rédigé par Tiffany Lestroubac, présidente de Mon Pôle Formation

Quelle formation banque assurance pour votre situation ?

Choisissez votre formation banque assurance selon votre métier : relation client, crédit, gestion d’actifs, opérations, pilotage ou contrôle des risques.

Approfondir par spécialité

Une page par spécialité, avec un guide pour choisir, les formations correspondantes et les prochaines sessions.

Formation assuranceDes formations assurance pour comprendre les mécanismes et les acteurs du secteur, maîtriser le droit du contrat, appliquer Solvabilité 2 et piloter…Découvrir →Formation conformité bancaireDes formations conformité bancaire pour appliquer la lutte anti-blanchiment, entretenir ses connaissances MIF 2, structurer la résilience numérique et prévenir les abus…Découvrir →Formation distribution d'assurances (DDA)Découvrir →Formation finance de marchéDes formations finance de marché pour comprendre le cycle d’un ordre, décomposer et valoriser les dérivés et produits structurés, couvrir une exposition…Découvrir →Formation mathématiques financièresDes formations mathématiques financières pour maîtriser intérêts et actualisation, valoriser produits de taux et options, mesurer le risque de marché et outiller…Découvrir →

Une sélection de nos formations banque assurance

Durées, niveaux et tarifs issus de chaque fiche formation. Tarifs inter-entreprises, par personne.

Toutes nos formations banque assurance

213 formations, classées par thème. Cliquez sur un thème pour afficher les formations correspondantes.

Distribution d'assurances (DDA) (67)
Calculs financiers - IT - SSII (12)
Activités de marché - BFI - Marché actions, crédit, change et matières premières (9)
Assurance : fondamentaux (8)
Formations réglementaires (8)
Banque : comptabilité et fiscalité (7)
Gestion d'actifs : opérations, post-marché (7)
Marché des particuliers : crédit (7)
Activités de marché - BFI - Marchés de taux (6)
Risques et conformité – Marchés financiers (6)
Assurance : droit et contrats (5)
Gestion du Patrimoine (5)
Marché des particuliers : assurances (5)
Marché des particuliers : épargne (5)
Contrôles - Compliance (4)
Format court Banque - Assurance (4)
Gestion d'actifs : actifs alternatifs (4)
Gestion d'actifs : métiers et environnement (4)
Gestion d'actifs : produits financiers (4)
Gestions d'actifs : technique et analyse (4)
Actifs alternatifs (3)
Gestion d'actifs : finance durable (3)
Autres formations (26)
Chargé d’affaires en visite chez une PME, illustration d’une formation banque assurance sur l’analyse crédit

Pourquoi suivre une formation banque assurance ?

Les banques et les assureurs exercent sous la surveillance d’autorités publiques. L’ACPR, autorité administrative adossée à la Banque de France, est chargée du contrôle du secteur des banques et des assurances en France : elle veille à la stabilité financière, protège la clientèle et contrôle les dispositifs de lutte contre le blanchiment. L’AMF, de son côté, régule la place financière et protège l’épargne investie en produits financiers. Chaque collaborateur applique donc, à son niveau, des règles précises.

Les produits, les méthodes de calcul et les outils évoluent aussi : nouveaux financements, finance durable, automatisation, usages de l’IA. Une formation banque assurance vous aide à suivre ces évolutions, à parler le même langage que le front office, le middle office, le back-office, les risques et la conformité, et à préparer une évolution de poste, par exemple du conseil aux particuliers vers la gestion privée ou du traitement des opérations vers le contrôle.

  • Analyser un dossier de crédit et apprécier la solvabilité d’un emprunteur
  • Expliquer à un client les caractéristiques et les risques d’un produit d’épargne
  • Comptabiliser les opérations bancaires et fiabiliser les reportings réglementaires
  • Mesurer et suivre les risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnels
  • Traiter une opération sur titres, du passage d’ordre au dénouement

Guide : bien choisir sa formation banque assurance

Le secteur financier réunit des métiers très différents, du conseiller d’agence à l’analyste des risques. Commencez par situer votre activité : clientèle des particuliers, financement des entreprises, gestion d’actifs, opérations, pilotage ou contrôle. Les sujets les plus techniques, comme la finance de marché, l’assurance, la conformité bancaire ou les mathématiques financières, disposent de leur propre page, présentée sous forme de carte. Ce guide vous donne les repères pour vous orienter.

Formation banque assurance pour la clientèle des particuliers

Conseiller de clientèle, conseiller patrimonial ou gestionnaire de crédit, vous êtes en contact direct avec les particuliers. Les formations de ce domaine traitent le crédit immobilier, le crédit à la consommation, le surendettement, l’épargne financière, l’assurance-vie et la bourse. Elles mettent l’accent sur l’information du client, l’analyse de sa situation et la traçabilité du conseil.

En crédit immobilier, la formation répond aussi à une exigence réglementaire : les prêteurs et les intermédiaires doivent s’assurer de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels qui interviennent en matière de crédit immobilier, y compris sur les évolutions législatives et réglementaires (voir la foire aux questions de l’ACPR sur les intermédiaires en opérations de banque).

Comparez les programmes dans les sections Marché des particuliers : crédit, Marché des particuliers : épargne et Marché des particuliers : assurances.

Financement des entreprises : analyse crédit et financements structurés

Les chargés d’affaires professionnels et entreprises doivent lire des comptes, évaluer un risque et défendre un concours devant un comité. Le catalogue propose des formations en analyse crédit, en négociation commerciale bancaire et en documentation du financement bancaire, avec la structuration des sûretés.

Pour les opérations plus complexes, d’autres programmes abordent les financements structurés, la dette privée et le financement mezzanine, le financement de la promotion immobilière, le trade finance et les financements obligataires. Les équipes chargées du suivi des clients fragiles trouveront aussi une formation sur les entreprises en difficulté : repérer les signaux d’alerte et situer les procédures.

Ces sujets n’ont pas de rubrique dédiée sur cette page : retrouvez-les dans le catalogue complet. En intra-entreprise, le formateur peut travailler sur vos propres dossiers, anonymisés, et sur vos grilles d’analyse.

Gestion d’actifs, finance durable et post-marché

La gestion d’actifs mobilise des profils variés : gérants, commerciaux, contrôleurs, équipes de valorisation et de post-marché. Les formations permettent de situer les métiers et l’environnement réglementaire, de comprendre les produits (OPCVM, ETF, gestion alternative, private equity, gestion obligataire) et de suivre un mandat de gestion. Consultez la section Gestion d’actifs : métiers et environnement.

La finance durable occupe une place croissante : investissement socialement responsable, obligations vertes, produits de finance durable. Les programmes correspondants sont regroupés dans Gestion d’actifs : finance durable.

Côté opérations, les formations post-marché couvrent le règlement-livraison des titres, le back-office titres, le rôle du dépositaire d’OPC, le traitement des ordres sur fonds et la gestion du collatéral. Elles s’adressent aux gestionnaires qui veulent comprendre la chaîne complète, de l’ordre au dénouement : voir Gestion d’actifs : opérations, post-marché.

Comptabilité, reporting et pilotage financier de la banque

Les directions financières des banques ont besoin de compétences spécifiques. Le plan de comptes bancaire, la comptabilité de couverture, la comptabilité en devises et la distinction entre banking book et trading book ne se traitent pas comme dans une entreprise industrielle.

Les formations de ce domaine abordent aussi :

  • les reportings réglementaires et les états financiers remis au superviseur ;
  • les ratios prudentiels et les réformes récentes du calcul des exigences en fonds propres ;
  • le contrôle de gestion bancaire et la décomposition du produit net bancaire ;
  • la gestion actif-passif (ALM) et le risque de taux ;
  • l’analyse financière d’une banque et la préparation des revues des commissaires aux comptes.

Retrouvez ces programmes dans la section Banque : comptabilité et fiscalité. Ils conviennent aux comptables, contrôleurs de gestion, équipes ALM et auditeurs qui rejoignent le secteur bancaire.

Risques et contrôle : préparer le regard du superviseur

Le dispositif de maîtrise des risques est au cœur de la supervision. Selon sa présentation officielle, l’ACPR supervise chaque acteur du secteur, délivre les agréments, protège la clientèle, contrôle les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et prépare la résolution des crises. L’AMF veille de son côté à la protection de l’épargne investie en produits financiers.

Les formations correspondantes s’adressent aux risk managers, contrôleurs internes et responsables conformité : cartographie et mesure des risques de la banque, risque opérationnel, risque de liquidité, contrôle interne, préparation d’un contrôle de l’ACPR et remédiation. Consultez les sections Contrôles - Compliance et Risques et conformité – Marchés financiers.

La distribution d’assurances relève de son propre cadre européen, la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances. Ses formations sont regroupées dans la section Distribution d’assurances (DDA).

Inter-entreprise ou intra-entreprise ?

En inter-entreprise, vous rejoignez une session ouverte avec des professionnels d’autres établissements. C’est la formule adaptée pour former une ou deux personnes, découvrir un nouveau domaine ou confronter vos pratiques à celles d’autres banques, assureurs ou sociétés de gestion.

En intra-entreprise, la formation est organisée pour votre seule équipe, dans vos locaux, dans une salle partenaire ou à distance. Le programme est ajusté à vos produits, à vos procédures et à vos outils. C’est souvent la formule la plus adaptée pour harmoniser les pratiques d’un réseau d’agences, accompagner une réorganisation ou préparer une équipe à un contrôle.

Certaines formations existent aussi en e-learning, ce qui facilite l’organisation pour des équipes nombreuses. Dans tous les cas, les formateurs sont des experts du domaine et vous bénéficiez d’un accès illimité à notre plateforme e-learning après la formation. Pour un projet intra, appelez-nous au 01 87 66 57 66.

Comment financer une formation banque assurance ?

Lorsqu’elle répond aux besoins de l’établissement, une formation banque assurance s’inscrit dans le plan de développement des compétences. L’employeur y définit sa politique de formation ; les frais sont à sa charge et la rémunération est maintenue lorsque la formation a lieu sur le temps de travail (voir la fiche Service-Public sur le plan de développement des compétences).

Selon la taille de votre structure et votre branche, votre OPCO peut prendre en charge tout ou partie du coût. Interrogez-le avant l’inscription pour connaître les conditions applicables. Mon Pôle Formation est certifié Qualiopi au titre des actions de formation.

Le CPF ne peut être mobilisé que pour une formation certifiante, lorsque la fiche formation l’indique. Vérifiez ce point avant toute démarche, ou appelez-nous au 01 87 66 57 66.

Comment se déroule votre formation banque assurance

  1. 01Analyse de votre besoinUn échange pour cerner votre contexte et vos objectifs.
  2. 02Contenu personnaliséLe programme est adapté à votre projet et à vos situations réelles.
  3. 03Formateur expertEn présentiel ou à distance, avec des mises en situation.
  4. 04E-learning en accès illimitéNotre plateforme pour revoir les outils après la formation.

Prochaines sessions

Prochaines dates programmées en inter-entreprises.

Financer votre formation banque assurance

Vos formations peuvent être financées dans le cadre du plan de développement des compétences de votre entreprise, avec une prise en charge possible par votre OPCO. Lorsqu'une formation est certifiante et éligible au CPF, c'est indiqué sur sa fiche.

Questions fréquentes sur la formation banque assurance

Qu’est-ce qu’une formation banque assurance ?

C’est une formation professionnelle consacrée aux métiers des banques, des sociétés de gestion et des assureurs : produits, crédit, marchés, comptabilité, risques et conformité. Elle s’adresse aux salariés du secteur qui veulent maîtriser un domaine, suivre une évolution réglementaire ou changer de poste, ainsi qu’aux professionnels qui rejoignent le secteur.

Quelle formation banque assurance choisir pour débuter dans le secteur ?

Commencez par une formation d’introduction : comprendre les marchés financiers et leurs acteurs, découvrir les mécanismes de l’assurance ou maîtriser les calculs financiers de base. Choisissez ensuite un domaine selon votre poste : crédit, épargne, gestion d’actifs, opérations ou contrôle. Les prérequis figurent sur chaque fiche formation.

Les conseillers en crédit immobilier doivent-ils être formés ?

Oui. Les prêteurs et les intermédiaires en opérations de banque doivent s’assurer de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels qui interviennent en matière de crédit immobilier, notamment sur les évolutions législatives et réglementaires. L’ACPR rappelle cette obligation de formation continue dans sa foire aux questions consacrée aux intermédiaires en opérations de banque.

Quel est le rôle de l’ACPR auprès des banques et des assureurs ?

L’ACPR est une autorité administrative adossée à la Banque de France. Elle contrôle le secteur des banques et des assurances en France, délivre les agréments, protège la clientèle, contrôle les dispositifs de lutte contre le blanchiment et organise la résolution des crises. Plusieurs de nos formations aident à préparer ses contrôles.

Quelles formations pour travailler en back-office ou en post-marché ?

Les formations post-marché couvrent le règlement-livraison des titres, le back-office titres, le rôle du dépositaire d’OPC, le traitement des ordres sur fonds et la gestion du collatéral. Elles conviennent aux gestionnaires d’opérations, aux équipes de contrôle et aux personnes qui rejoignent ces fonctions.

Combien de temps dure une formation banque assurance ?

La durée exacte figure sur chaque fiche formation. Elle varie selon le sujet : module d’actualité, formation technique sur un produit ou parcours plus long. La durée médiane de nos formations banque assurance est de 14 heures. En intra-entreprise, la durée peut être ajustée à vos objectifs.

Peut-on suivre une formation banque assurance à distance ?

Oui. Nos formations sont proposées en présentiel ou à distance, et certaines existent en e-learning. À distance, vous suivez le programme en direct avec le formateur et travaillez sur des cas pratiques. Le format disponible est précisé sur chaque fiche formation.

Peut-on financer une formation banque assurance avec le CPF ?

Le CPF ne peut être utilisé que pour une formation certifiante, lorsque la fiche formation l’indique. Les autres formations peuvent être financées par l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, avec une prise en charge possible par l’OPCO selon les règles de votre branche.

Peut-on organiser une formation banque assurance pour toute une équipe ?

Oui, en intra-entreprise. La formation est réservée à vos collaborateurs et organisée dans vos locaux, dans une salle partenaire ou à distance. Le formateur adapte le contenu à vos produits et à vos procédures. Le tarif inter-entreprises par personne figure sur chaque fiche ; en intra, nous établissons un devis.

Un projet de formation banque assurance ?

Décrivez votre besoin : un conseiller vous recontacte pour vous orienter vers la bonne formation ou construire un programme intra pour vos équipes bancaires et assurantielles.

01 87 66 57 66

Inter ou intra-entreprise, une ou plusieurs personnes : indiquez votre besoin et votre calendrier, nous vous répondons avec une proposition adaptée et le montage du financement.

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Sources officielles

Formations complémentaires