MIF 2 : évaluer ses connaissances, les entretenir et tracer son parcours
Valider et maintenir les connaissances exigées pour informer ou conseiller la clientèle sous MIF 2
- Certifié Qualiopi
- 0,43 jour — 3 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Les collaborateurs qui informent ou conseillent la clientèle sur des instruments financiers doivent justifier d'un niveau de connaissances et l'entretenir. En pratique, les établissements peinent à organiser cette évaluation régulière et à conserver une trace exploitable le jour d'un contrôle.
Un parcours e-learning ouvert pendant trois mois pour évaluer ses connaissances sur les instruments les risques et les obligations d'information, combler les écarts repérés et conserver la trace du parcours suivi. Le rythme reste libre et la progression est mesurée à chaque étape.
Objectifs pédagogiques
- Évaluer son niveau de connaissances sur les instruments financiers
- Décrire les obligations d'information et de conseil envers le client
- Caractériser les risques attachés aux principaux instruments
- Identifier les écarts de connaissances à combler
- Conserver la trace du parcours suivi pour un contrôle
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Mesurer avant d'apprendre
- Instruments financiers et caractéristiques principales
- Risques et rendement associés
- Obligations d'information envers le client
- Repérage des écarts individuels
Un parcours ciblé sur ses besoins
- Modules de remise à niveau par thème
- Classification et connaissance du client
- Adéquation entre le produit et le profil
- Information sur les frais et les coûts
Le suivi dans la durée
- Actualisation périodique des connaissances
- Suivi de l'assiduité et des résultats
- Relevé de parcours et pièces justificatives
- Articulation avec le contrôle interne
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
Aucune session programmée sur ce lieu pour le moment. Demandez une date.
À qui s'adresse cette formation ?
Collaborateurs informant ou conseillant la clientèle sur des instruments financiers ainsi que leurs responsables hiérarchiques et fonctions conformité.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Le format court est construit autour de l'évaluation et de l'entretien des connaissances exigées pour informer ou conseiller la clientèle. Les instruments financiers et leurs risques sont revus dans cette logique, afin d'identifier les écarts à combler plutôt que de former à la gestion.
Le parcours s'appuie sur une auto-évaluation par domaine, dont les résultats orientent la révision vers les sujets réellement fragiles. Les participants repartent avec une vision de leurs points faibles par famille d'instruments et des risques qui y sont attachés.
Le module précise ce qui est attendu : preuve de la réalisation, résultats de l'évaluation et suites données aux écarts constatés. Le participant et son responsable hiérarchique savent ensuite comment classer ces éléments pour les présenter lors d'une revue de conformité.