Description
FORMATION EXPERTS-COMPTABLES · RÉF. E3
Automatiser la production comptable et les tâches répétitives
Industrialiser ce qui est répétitif pour reporter le temps sur le conseil.
Présentation et contexte
Une part importante du temps de production reste consacrée à des tâches répétitives : collecte, saisie, rapprochement, relance. Ces deux jours construisent des automatisations réalistes avec les outils déjà présents dans les cabinets.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier les tâches automatisables dans les processus du cabinet.
- Structurer les données issues de documents et d'exports.
- Construire des contrôles et des traitements automatisés reproductibles.
- Fiabiliser les traitements et gérer les erreurs.
- Déployer et documenter les automatisations au sein du cabinet.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Identifier le potentiel
Commencer par le bon chantier.
- Cartographie des tâches répétitives du cabinet.
- Critères de sélection : volume, fréquence, stabilité, valeur.
- Estimation du gain et du coût de mise en place. Atelier — Prioriser les chantiers d'automatisation du cabinet.
Atelier : Prioriser les chantiers d'automatisation du cabinet.
Collecte et structuration des données
Du document au tableau exploitable.
- Collecte des pièces et reconnaissance des données.
- Normalisation, contrôle de complétude et gestion des exceptions.
- Rapprochement automatique de deux sources. Atelier — Structurer un lot de pièces en un fichier exploitable.
Atelier : Structurer un lot de pièces en un fichier exploitable.
Contrôles et traitements automatisés
Des tests qui tournent seuls.
- Contrôles de cohérence, de séquence et de doublons.
- Traitements récurrents : rapprochements, relances, indicateurs.
- Restitution des exceptions à traiter manuellement. Atelier — Construire une batterie de contrôles sur un jeu de données réel.
Atelier : Construire une batterie de contrôles sur un jeu de données réel.
Fiabiliser et paramétrer
Un traitement que d'autres pourront reprendre.
- Gestion des erreurs, des formats et des cas particuliers.
- Reproductibilité d'un mois et d'un exercice à l'autre.
- Paramétrage par dossier et gestion des versions. Atelier — Rendre paramétrable un traitement construit la veille.
Atelier : Rendre paramétrable un traitement construit la veille.
Documenter
Une automatisation doit rester démontrable.
- Documentation du traitement et des règles appliquées.
- Piste de contrôle et conservation des résultats.
- Revue des traitements par un tiers. Atelier — Rédiger la fiche descriptive d'un traitement automatisé. Automatiser la production comptable et les tâches répétitives 89 NUMÉRIQUE, DONNÉES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE MON PÔLE FORMATION
Atelier : Rédiger la fiche descriptive d'un traitement automatisé.
Déployer dans le cabinet
Du prototype à l'usage courant.
- Formation des équipes et accompagnement au changement.
- Maintenance, responsabilité et référent outil.
- Feuille de route de déploiement. Atelier — Construire la feuille de route d'automatisation du cabinet.
Atelier : Construire la feuille de route d'automatisation du cabinet.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
La formation professionnelle permanente doit rester cohérente avec les missions, les responsabilités et les besoins du professionnel.
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