Description
FORMATION EXPERTS-COMPTABLES · RÉF. F8
Conduire efficacement l'entretien bilan
Transformer la remise des comptes en rendez-vous de conseil attendu par le dirigeant.
Présentation et contexte
L'entretien bilan est souvent le seul rendez-vous annuel avec le dirigeant, et il est fréquemment réduit à un commentaire de chiffres. La journée en fait un moment de conseil structuré, préparé et générateur de missions.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Préparer l'entretien et identifier les messages clés.
- Présenter les comptes à un dirigeant non comptable.
- Conduire l'échange par le questionnement plutôt que par l'exposé.
- Détecter les besoins et proposer des missions complémentaires.
- Formaliser les suites de l'entretien.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Préparer l'entretien
Un entretien réussi se prépare.
- Analyse préalable du dossier et sélection des messages clés.
- Supports de restitution lisibles et hiérarchisés.
- Objectifs de l'entretien, au-delà de la présentation des comptes. Atelier — Préparer la trame d'un entretien à partir d'un dossier réel.
Atelier : Préparer la trame d'un entretien à partir d'un dossier réel.
Conduire l'échange
Écouter plus que présenter.
- Présentation des comptes en langage de dirigeant.
- Questionnement ouvert sur le projet et les difficultés.
- Annonce des mauvaises nouvelles et gestion des réactions. Atelier — Mise en situation d'entretien bilan, observée et débriefée.
Atelier : Mise en situation d'entretien bilan, observée et débriefée.
Détecter et conclure
Ouvrir la suite.
- Détection des besoins et reformulation.
- Proposition de missions complémentaires au bon moment.
- Compte rendu écrit et engagements réciproques. Atelier — Rédiger le compte rendu et le plan d'action d'un entretien.
Atelier : Rédiger le compte rendu et le plan d'action d'un entretien.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
La formation professionnelle permanente doit rester cohérente avec les missions, les responsabilités et les besoins du professionnel.
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