IA et outils métiers : connecter, automatiser et sécuriser ses flux CRM et ERP
Une journée pour brancher l'IA sur les données qui font tourner l'entreprise au lieu de travailler à côté
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Expert
- Finançable OPCO
Les assistants génératifs restent à l'écart du système d'information : les commerciaux recopient une fiche client dans une fenêtre de discussion, la réponse revient dans un autre outil et rien n'est tracé dans le CRM. La valeur se perd entre deux copies manuelles et des données sensibles circulent sans contrôle.
Ces 7 heures traitent la connexion technique et son cadrage organisationnel. Le participant apprend à repérer les points d'entrée d'un CRM ou d'un ERP, à faire circuler des données par des interfaces applicatives, à insérer un traitement par modèle dans un processus existant puis à cadrer les droits et la traçabilité de ces échanges.
Objectifs pédagogiques
- Repérer les points d'entrée exploitables d'un CRM ou d'un ERP
- Faire circuler des données par des interfaces applicatives et des événements
- Insérer un traitement par modèle dans un processus métier existant
- Cadrer les droits d'accès et la traçabilité des échanges
- Évaluer le coût et la charge de maintenance d'une intégration
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Où brancher l'IA sans tout refaire
- Inventaire des objets et des champs exploitables
- Événements déclencheurs disponibles dans l'outil
- Sensibilité des données manipulées
- Choix entre traitement immédiat et traitement différé
Faire circuler les données
- Interfaces applicatives authentification et quotas
- Formats d'échange et correspondance des champs
- Traitement par modèle et sortie structurée
- Écriture contrôlée dans l'outil métier
- Gestion des erreurs et des relances
Tenir dans la durée
- Droits d'accès et cloisonnement par profil
- Journalisation des appels et des écritures
- Validation humaine sur les actions sensibles
- Suivi des coûts et des volumes
- Versions des outils et dette d'intégration
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Administrateurs d'applications responsables des systèmes d'information et référents techniques chargés d'intégrer l'IA aux outils existants.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
L'objectif n'est pas de brancher un assistant sur la base mais d'insérer un traitement au bon endroit d'un processus existant : qualification d'une demande entrante, enrichissement d'une fiche, préparation d'un document. Le travail porte sur les points d'entrée disponibles, les interfaces applicatives et les événements qui déclenchent le traitement.
En journalisant ce qui est envoyé, ce qui revient et sous quelle identité technique, puis en rattachant chaque appel à l'enregistrement métier concerné. Sans cette traçabilité, aucune analyse d'incident n'est possible et les droits du compte de service deviennent le seul rempart, généralement trop large.
Les évolutions de l'éditeur du progiciel, les changements de version du modèle appelé, la reprise des cas non couverts et la surveillance des volumes traités. Une intégration se juge sur sa charge d'exploitation autant que sur son gain initial, et cette estimation se prépare avant la décision plutôt qu'après la mise en service.