Description
FORMATION EXPERTS-COMPTABLES · RÉF. E7
Power BI : construire des tableaux de bord clients
Transformer les données comptables en tableaux de bord que le dirigeant utilise vraiment.
Présentation et contexte
Le tableau de bord est aujourd'hui l'un des livrables de conseil les plus demandés. Ces deux jours construisent un tableau de bord client complet, depuis le modèle de données jusqu'à la restitution et la diffusion.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Construire un modèle de données adapté aux données comptables.
- Créer les mesures et indicateurs utiles au pilotage d'une PME.
- Concevoir des visualisations lisibles et non trompeuses.
- Produire un tableau de bord client complet et actualisable.
- Diffuser et sécuriser les tableaux de bord.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Préparer et modéliser
Un modèle propre avant tout visuel.
- Import et transformation des données comptables.
- Tables de faits, tables de dimensions et relations.
- Table de dates et analyses temporelles. Atelier — Construire le modèle de données d'un dossier client.
Atelier : Construire le modèle de données d'un dossier client.
Mesures et indicateurs
Calculer ce qui a du sens pour le dirigeant.
- Mesures de base et contexte de filtre.
- Indicateurs d'activité, de marge, de trésorerie et de délais.
- Comparaisons N / N-1 et suivi budgétaire. Atelier — Créer les mesures d'un tableau de bord de gestion.
Atelier : Créer les mesures d'un tableau de bord de gestion.
Visualiser sans déformer
Une lecture honnête des chiffres.
- Choix du bon graphique selon la question posée.
- Échelles, agrégations et pièges de représentation.
- Mise en page, filtres et navigation. Atelier — Corriger trois visuels trompeurs.
Atelier : Corriger trois visuels trompeurs.
Construire le tableau de bord client
Le livrable central.
- Structure d'un tableau de bord de pilotage de PME.
- Pages de synthèse et pages de détail.
- Commentaires et mise en avant des points d'alerte. Atelier — Construire un tableau de bord complet sur un jeu de données.
Atelier : Construire un tableau de bord complet sur un jeu de données.
Diffuser et sécuriser
Partager sans perdre la maîtrise.
- Publication, actualisation et gestion des accès.
- Confidentialité des données clients.
- Industrialisation sur plusieurs dossiers. Atelier — Définir le schéma de diffusion d'un tableau de bord. Power BI : construire des tableaux de bord clients 100 NUMÉRIQUE, DONNÉES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE MON PÔLE FORMATION
Atelier : Définir le schéma de diffusion d'un tableau de bord.
Restituer au dirigeant
Faire parler les données.
- Structure d'une restitution appuyée sur un tableau de bord.
- Hiérarchisation des messages et des constats.
- Valorisation de la mission et facturation. Atelier — Présenter son tableau de bord en cinq minutes, avec débrief.
Atelier : Présenter son tableau de bord en cinq minutes, avec débrief.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
La formation professionnelle permanente doit rester cohérente avec les missions, les responsabilités et les besoins du professionnel.
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