Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. F1
Utiliser l'IA générative dans la distribution d'assurances
Des usages concrets, encadrés par des règles de confidentialité et de vérification.
Présentation et contexte
L'IA générative est déjà utilisée par les conseillers, souvent sans cadre, sur des données clients sensibles. La journée alterne pratique — synthèse, rédaction, préparation d'entretien — et encadrement strict de l'usage.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Comprendre le fonctionnement et les limites des outils d'IA générative.
- Formuler des demandes efficaces adaptées aux tâches du métier.
- Identifier les tâches où l'apport est réel et celles à proscrire.
- Appliquer des règles strictes de confidentialité des données clients.
- Vérifier systématiquement les productions obtenues.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Comprendre l'outil
Des repères solides, sans jargon.
- Ce que produit réellement un modèle génératif et pourquoi il se trompe.
- Panorama des usages pertinents en distribution d'assurances.
- Ce que l'outil ne peut pas faire : conseil, qualification juridique, décision. Atelier — Tester un outil et observer ses limites sur un cas assurantiel.
Atelier : Tester un outil et observer ses limites sur un cas assurantiel.
Bien formuler ses demandes
La qualité du résultat dépend de la demande.
- Structure d'une demande efficace : contexte, rôle, format attendu.
- Cas d'usage : synthèse de dossier, courriers, préparation d'entretien, reformulation.
- Travail par itérations et affinage du résultat. Atelier — Produire trois livrables assistés et les comparer.
Atelier : Produire trois livrables assistés et les comparer.
Sécuriser et encadrer
Savoir ce qui sort de l'organisation.
- Données clients, données de santé et outils externes.
- Erreurs typiques : approximations réglementaires, références inventées.
- Charte d'usage interne, traçabilité et responsabilité professionnelle. Atelier — Rédiger la charte d'usage de l'IA de son organisation.
Atelier : Rédiger la charte d'usage de l'IA de son organisation.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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