Excel pour le contrôle de gestion : consolider, analyser les écarts et restituer
Construire sous Excel un reporting de gestion qui tient la charge et supporte le changement de périmètre
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Le contrôleur de gestion hérite de classeurs qui mélangent données budgétaires réalisé et retraitements. Chaque changement d'organisation oblige à reprendre les formules une à une. Le temps passé à fabriquer le chiffre laisse peu de place au commentaire attendu par la direction.
Ces deux jours traitent des usages Excel propres au pilotage de gestion. Le participant apprend à consolider des budgets par entité puis à construire une analyse d'écarts décomposable par axe. Il travaille aussi la restitution afin que le tableau produit se lise sans commentaire d'accompagnement.
Objectifs pédagogiques
- Structurer un classeur de gestion séparant données retraitements et restitution
- Consolider des budgets issus de plusieurs entités ou centres de coûts
- Construire une analyse d'écarts décomposable par axe d'analyse
- Modéliser des scénarios budgétaires comparables entre eux
- Concevoir un tableau de bord de gestion lisible en une page
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Séparer la donnée du calcul et de la présentation
- Découpage en couches source retraitement et restitution
- Référentiels d'axes analytiques et gestion des changements de périmètre
- Formules résistantes à l'insertion de lignes et de colonnes
- Traçabilité des retraitements manuels
Rassembler des remontées hétérogènes
- Alignement des plans analytiques entre entités
- Consolidation par requête plutôt que par liaisons entre fichiers
- Gestion des écritures de retraitement et des éliminations internes
- Contrôles de bouclage après consolidation
Décomposer le chiffre jusqu'à la cause
- Décomposition volume prix et mix dans un modèle unique
- Comparaisons budget réalisé et dernière prévision
- Calcul de cumuls et de glissements sur douze mois
- Commentaire automatique des écarts dépassant un seuil interne
Rendre le résultat comparable et lisible
- Construction de scénarios pilotés par des hypothèses isolées
- Tables de données et analyse de sensibilité
- Mise en page d'un tableau de bord tenant sur une page
- Préparation d'une restitution orientée décision
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Contrôleurs de gestion analystes de gestion et responsables budgétaires qui construisent leurs reportings sous Excel.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
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Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Excel traite ces consolidations dès lors que le classeur sépare nettement les données sources, les retraitements et la restitution, et que les remontées suivent un format identique. La limite apparaît moins dans l'outil que dans les classeurs qui mélangent saisie et calcul, où chaque nouvelle entité ajoute une source d'erreur difficile à tracer.
En posant dès la conception une architecture stable : une zone de données brutes que personne ne modifie, une zone de retraitement documentée et des restitutions qui ne contiennent aucun calcul intermédiaire. Les reprises mensuelles se limitent alors au rafraîchissement des données, sans reconstruire les formules à chaque clôture.
Les fonctions de recherche, les références mixtes, les tableaux structurés et les tableaux croisés dynamiques constituent le socle attendu. L'analyse d'écarts décomposable par axe s'appuie sur ces briques : sans elles, le temps est consommé par la mécanique du tableur au lieu d'être consacré à l'interprétation des écarts.