Automatiser la préparation des rendez-vous et comptes rendus
Récupérer du temps commercial sans dégrader la qualité du dossier.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
La préparation des rendez-vous et la rédaction des comptes rendus consomment un temps considérable et sont souvent bâclées faute de temps. La journée construit des gabarits et des automatisations simples qui fiabilisent ces tâches.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les tâches automatisables dans le cycle commercial
- Construire des gabarits de préparation de rendez-vous
- Produire des comptes rendus structurés et exploitables
- Connecter les outils entre eux sans compétence technique
- Garantir la conformité et la traçabilité des documents produits
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Commencer par le bon chantier
- Cartographie des tâches répétitives du cycle commercial.
- Critères de sélection : volume, fréquence, valeur ajoutée.
- Estimation du gain de temps réel.
Des gabarits réutilisables
- Gabarit de préparation : historique, garanties, points à aborder.
- Structure d'un compte rendu exploitable et conforme.
- Production assistée et relecture systématique.
Sans écrire une ligne de code
- Connexion entre agenda, outil de gestion et messagerie.
- Automatisations simples, déclencheurs et garde-fous.
- Confidentialité des données et conservation des documents.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Conseillers, chargés de clientèle, courtiers,
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026