Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. F2
Automatiser la préparation des rendez-vous et comptes rendus
Récupérer du temps commercial sans dégrader la qualité du dossier.
Présentation et contexte
La préparation des rendez-vous et la rédaction des comptes rendus consomment un temps considérable et sont souvent bâclées faute de temps. La journée construit des gabarits et des automatisations simples qui fiabilisent ces tâches.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier les tâches automatisables dans le cycle commercial.
- Construire des gabarits de préparation de rendez-vous.
- Produire des comptes rendus structurés et exploitables.
- Connecter les outils entre eux sans compétence technique.
- Garantir la conformité et la traçabilité des documents produits.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Identifier le potentiel
Commencer par le bon chantier.
- Cartographie des tâches répétitives du cycle commercial.
- Critères de sélection : volume, fréquence, valeur ajoutée.
- Estimation du gain de temps réel. Atelier — Prioriser ses chantiers d'automatisation.
Atelier : Prioriser ses chantiers d'automatisation.
Préparer et restituer
Des gabarits réutilisables.
- Gabarit de préparation : historique, garanties, points à aborder.
- Structure d'un compte rendu exploitable et conforme.
- Production assistée et relecture systématique. Atelier — Construire son gabarit de préparation et son modèle de compte rendu.
Atelier : Construire son gabarit de préparation et son modèle de compte rendu.
Connecter et sécuriser
Sans écrire une ligne de code.
- Connexion entre agenda, outil de gestion et messagerie.
- Automatisations simples, déclencheurs et garde-fous.
- Confidentialité des données et conservation des documents. Atelier — Mettre en place une automatisation de bout en bout.
Atelier : Mettre en place une automatisation de bout en bout.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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