Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. E7
Communication écrite professionnelle en assurance
Des écrits clairs, exacts et opposables : courriels, comptes rendus, réponses.
Présentation et contexte
Les écrits constituent la trace de la relation et le premier élément examiné en cas de litige. La journée travaille la clarté, l'exactitude et la portée juridique des écrits professionnels du secteur.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Structurer un écrit professionnel clair et complet.
- Adapter le registre au destinataire et à la situation.
- Rédiger un compte rendu d'entretien exploitable.
- Formuler un refus ou une mauvaise nouvelle sans ambiguïté.
- Mesurer la portée juridique de ses écrits.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Écrire clairement
Être compris du premier coup.
- Structure d'un message professionnel et hiérarchie de l'information.
- Phrases, vocabulaire technique et lisibilité.
- Ton, formules et adaptation au destinataire. Atelier — Réécrire trois courriels confus.
Atelier : Réécrire trois courriels confus.
Les écrits qui engagent
Ce qui sera relu en cas de litige.
- Compte rendu d'entretien et confirmation d'un conseil.
- Mises en garde, réserves et refus du client.
- Portée juridique et conservation des écrits. Atelier — Rédiger le compte rendu d'un entretien de conseil.
Atelier : Rédiger le compte rendu d'un entretien de conseil.
Annoncer et refuser
Dire non sans perdre le client.
- Structure d'une réponse négative motivée.
- Annonce d'une augmentation, d'un refus de garantie ou d'une résiliation.
- Anticipation des réactions et suite de la relation. Atelier — Rédiger deux réponses négatives et les faire évaluer en binôme.
Atelier : Rédiger deux réponses négatives et les faire évaluer en binôme.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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