Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. A1
Comprendre la directive sur la distribution d'assurances
Une demi-journée pour situer le cadre DDA et ses conséquences concrètes sur les pratiques.
Présentation et contexte
La directive sur la distribution d'assurances a réorganisé les obligations de tous les acteurs de la distribution. Ce module pose le cadre : qui est concerné, quelles obligations s'appliquent à quel moment de la relation, et ce que cela change dans le quotidien d'un distributeur.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Situer l'origine, le champ et les objectifs du cadre DDA.
- Identifier les acteurs soumis aux obligations de distribution.
- Recenser les obligations applicables à chaque étape de la relation client.
- Repérer les conséquences pratiques sur ses propres pratiques professionnelles.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Le cadre et ses acteurs
Qui est concerné et par quoi.
- Origine, objectifs et architecture du cadre applicable à la distribution.
- Notion de distribution et personnes prenant directement part à la distribution.
- Statuts de distributeurs, immatriculation et conditions d'exercice. Atelier — Qualifier huit situations au regard du champ de la distribution.
Atelier : Qualifier huit situations au regard du champ de la distribution.
Les obligations en pratique
Ce que cela change au quotidien.
- Obligations tout au long du parcours : avant, pendant et après la vente.
- Exigences de compétence et obligation annuelle de formation.
- Conséquences d'un manquement : sanctions et responsabilité. Atelier — Cartographier les obligations applicables à sa propre fonction.
Atelier : Cartographier les obligations applicables à sa propre fonction.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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