Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. H2
Comprendre SFDR, taxonomie et produits durables
Lire la documentation extra-financière d'un produit et en parler juste.
Présentation et contexte
La documentation extra-financière des produits est dense et peu lisible. La journée apprend à s'y repérer : catégories de produits, indicateurs publiés, taxonomie, labels, et à en tirer un discours exact.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Situer le cadre européen de la finance durable.
- Distinguer les catégories de produits prévues par la réglementation.
- Lire les informations extra-financières publiées sur un support.
- Comprendre la logique de la taxonomie et ses indicateurs.
- Situer les principaux labels et leur portée.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Le cadre européen
Une architecture à trois étages.
- Objectifs et logique générale du cadre de finance durable.
- Obligations de transparence des acteurs et des produits.
- Catégories de produits prévues par la réglementation. Atelier — Classer une gamme de supports selon les catégories applicables.
Atelier : Classer une gamme de supports selon les catégories applicables.
Lire la documentation produit
Ce que disent réellement les documents.
- Informations précontractuelles et périodiques extra-financières.
- Indicateurs publiés et incidences négatives.
- Écarts fréquents entre discours commercial et documentation. Atelier — Analyser la documentation extra-financière de deux supports.
Atelier : Analyser la documentation extra-financière de deux supports.
Taxonomie et labels
Distinguer les repères.
- Logique de la taxonomie et indicateurs d'alignement.
- Principaux labels, critères et limites.
- Ce que l'on peut affirmer et ce que l'on ne peut pas affirmer. Atelier — Construire un argumentaire exact sur un support durable.
Atelier : Construire un argumentaire exact sur un support durable.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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