Conduire un entretien de découverte conforme et efficace
Un entretien qui satisfait à la fois l'exigence réglementaire et l'objectif commercial.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
La découverte est le point de rencontre entre l'obligation de recueil des exigences et besoins et l'efficacité commerciale. La journée montre comment conduire un entretien qui produit à la fois un dossier conforme et une vente pertinente.
Objectifs pédagogiques
- Structurer un entretien de découverte du premier au dernier temps
- Maîtriser les techniques de questionnement et d'écoute
- Recueillir l'ensemble des informations exigées sans rigidifier l'échange
- Détecter les besoins non exprimés et les hiérarchiser
- Formaliser la découverte dans le dossier client
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Un déroulé clair et maîtrisé
- Étapes de l'entretien et objectifs de chacune.
- Prise de contact, cadrage et présentation du cadre réglementaire.
- Gestion du temps et du rythme.
Faire parler le client
- Questions ouvertes, relances et reformulation.
- Écoute active, repérage des non-dits et des contradictions.
- Intégration naturelle des questions réglementaires.
Du recueil au dossier
- Hiérarchisation des besoins et validation avec le client.
- Restitution de la synthèse et accord du client.
- Formalisation dans le dossier et liens avec le document de conseil.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Conseillers, courtiers, agents généraux.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Toutes nos formations distribution d'assurances (DDA)
Comparez cette formation avec nos autres formations distribution d'assurances (DDA) : guide pour choisir, financements et prochaines sessions.
Voir toutes nos formations distribution d'assurances (DDA)Formation banque assurance
Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026