Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. A7
Démarchage, vente à distance et consentement du client
Appels, signature électronique, vente en ligne : les règles à respecter à chaque étape.
Présentation et contexte
La vente à distance et le démarchage téléphonique sont fortement encadrés, avec des exigences propres de consentement, d'enre- gistrement et de rétractation. Ce module en donne la lecture opérationnelle.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier les règles applicables au démarchage téléphonique.
- Respecter les obligations propres à la vente à distance.
- Recueillir et conserver un consentement valable.
- Appliquer les règles de renonciation et de rétractation.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Démarchage et prospection
Ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.
- Règles applicables au démarchage téléphonique en assurance.
- Opposition au démarchage, horaires et fréquence des appels.
- Enregistrement des échanges et conservation. Atelier — Auditer un script d'appel au regard des règles applicables.
Atelier : Auditer un script d'appel au regard des règles applicables.
Vente à distance et consentement
Prouver l'accord du client.
- Informations à fournir avant la conclusion à distance.
- Signature électronique, consentement et support durable.
- Renonciation, rétractation et remboursement. Atelier — Reconstituer le parcours conforme d'une souscription à distance.
Atelier : Reconstituer le parcours conforme d'une souscription à distance.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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