Devoir de conseil et exigences et besoins du client
Le cœur de la conformité commerciale : recueillir, analyser, préconiser, documenter.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
Le recueil des exigences et besoins conditionne la régularité de toute la vente. La journée traite de la conduite du recueil, de la cohérence entre besoins identifiés et produit proposé, et de la documentation du conseil, qui constitue la seule preuve en cas de réclamation.
Objectifs pédagogiques
- Conduire un recueil d'exigences et besoins complet et exploitable
- Analyser la situation du client et hiérarchiser ses besoins
- Justifier la cohérence entre le produit préconisé et les besoins identifiés
- Rédiger une préconisation motivée et compréhensible
- Documenter le conseil de manière opposable
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
La qualité du recueil détermine tout le reste
- Informations à recueillir selon la nature du produit et du client.
- Techniques de questionnement et détection des besoins non exprimés.
- Cas du client qui refuse de communiquer certaines informations.
Relier le besoin au produit
- Hiérarchisation des besoins et arbitrages à opérer.
- Adéquation du produit : garanties, exclusions, coût, durée.
- Traitement des situations où aucun produit ne convient.
Ce qui n'est pas écrit n'a pas été conseillé
- Contenu attendu du document de conseil.
- Formulation des mises en garde et des refus du client.
- Conservation, accessibilité et exploitation en cas de réclamation.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Conseillers, courtiers, agents généraux.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026