Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. F7
Exploiter Excel et Power BI pour suivre son portefeuille
Transformer des extractions brutes en tableaux de bord exploitables.
Présentation et contexte
Les extractions de portefeuille sont rarement exploitées faute de méthode. Ces deux jours construisent la chaîne complète : fiabili- sation des données, analyses sous tableur, puis tableau de bord visuel.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Fiabiliser et structurer une extraction de portefeuille.
- Exploiter les fonctions avancées utiles à l'analyse.
- Construire des tableaux croisés dynamiques pertinents.
- Concevoir un tableau de bord lisible et non trompeur.
- Automatiser l'actualisation des analyses.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Fiabiliser les données
Des données propres avant tout calcul.
- Nettoyage, formats, doublons et valeurs aberrantes.
- Tableaux structurés et contrôles de cohérence.
- Rapprochement entre extractions de sources différentes. Atelier — Fiabiliser une extraction de portefeuille brute.
Atelier : Fiabiliser une extraction de portefeuille brute.
Analyser sous tableur
Les fonctions réellement utiles.
- Recherches, fonctions conditionnelles et de dates.
- Tableaux croisés dynamiques et regroupements.
- Analyses par produit, par conseiller et par ancienneté. Atelier — Produire cinq analyses de portefeuille.
Atelier : Produire cinq analyses de portefeuille.
Automatiser la préparation
Une préparation rejouable.
- Requêtes de transformation reproductibles et actualisables.
- Consolidation de plusieurs extractions.
- Gestion des ruptures de format. Atelier — Construire une requête de préparation actualisable.
Atelier : Construire une requête de préparation actualisable.
Modéliser et mesurer
Des indicateurs qui ont du sens.
- Modèle de données et relations entre tables.
- Indicateurs de production, de rétention et d'équipement.
- Analyses temporelles et comparaisons de périodes. Atelier — Construire les mesures d'un tableau de bord de portefeuille.
Atelier : Construire les mesures d'un tableau de bord de portefeuille.
Visualiser sans déformer
Une lecture honnête des chiffres.
- Choix du graphique selon la question posée.
- Échelles, agrégations et pièges de représentation.
- Mise en page, filtres et navigation. Atelier — Corriger trois visuels trompeurs. Exploiter Excel et Power BI pour suivre son portefeuille 107 NUMÉRIQUE, DONNÉES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE MON PÔLE FORMATION
Atelier : Corriger trois visuels trompeurs.
Diffuser et faire vivre
Un tableau de bord utilisé.
- Publication, actualisation et gestion des accès.
- Confidentialité des données clients dans les restitutions.
- Rythme de revue et évolution des indicateurs. Atelier — Définir le schéma de diffusion de son tableau de bord.
Atelier : Définir le schéma de diffusion de son tableau de bord.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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