Fidéliser et développer le portefeuille client
Multi-équipement, revue annuelle, recommandation : développer sans repartir de zéro.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
Le développement du portefeuille existant coûte moins cher que la conquête et sécurise la rétention. La journée traite de la segmentation, de la revue annuelle de situation et des leviers de multi-équipement et de recommandation.
Objectifs pédagogiques
- Segmenter son portefeuille et identifier les priorités
- Conduire une revue annuelle de situation utile au client
- Détecter les opportunités de multi-équipement légitimes
- Prévenir la résiliation et traiter les demandes de départ
- Organiser la recommandation et le parrainage
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Savoir où concentrer son temps
- Critères de segmentation : équipement, potentiel, risque de départ.
- Analyse du portefeuille et identification des priorités.
- Plan de contact annuel.
Un rendez-vous utile, pas un prétexte
- Structure d'un point annuel de situation.
- Actualisation de la connaissance client et des besoins.
- Détection des évolutions de situation et des besoins nouveaux.
Agir avant le départ
- Signaux de risque de résiliation et actions préventives.
- Traitement d'une demande de résiliation.
- Recommandation : demande, moment et suivi.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Conseillers, courtiers, agents généraux et.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026