Gérer les clients vulnérables et les situations sensibles
Adapter sa pratique sans discriminer ni renoncer à conseiller.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
Âge, maladie, deuil, difficultés financières, protection juridique : ces situations exigent une adaptation de la pratique commerciale et une vigilance renforcée sur le consentement. La journée outille ces situations.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les situations de vulnérabilité en clientèle
- Adapter sa communication et son rythme
- Vérifier la compréhension et la réalité du consentement
- Traiter les situations de protection juridique
- Documenter les précautions prises
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Une notion large et contextuelle
- Facteurs de vulnérabilité : âge, santé, situation personnelle ou financière.
- Signaux d'alerte en entretien.
- Distinction entre vulnérabilité et incapacité juridique.
Ralentir et vérifier
- Adaptation du rythme, du vocabulaire et des supports.
- Vérification de la compréhension et du consentement éclairé.
- Présence d'un tiers, délai de réflexion et renonciation.
Les cas encadrés
- Mesures de protection juridique et pouvoirs du représentant.
- Sujets sensibles : maladie, décès, difficultés financières.
- Traçabilité des précautions prises et limites de l'intervention.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Conseillers, courtiers, agents généraux.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026