Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. A5
Information précontractuelle et documentation du conseil
Les documents à remettre, quand les remettre et comment le prouver.
Présentation et contexte
L'information précontractuelle obéit à des règles de contenu, de support et de moment. Ce module recense les documents dus se- lon le produit et le canal, et traite de la preuve de leur remise.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Recenser les documents d'information dus selon le produit et le canal.
- Respecter les règles de support, de forme et de moment de remise.
- Vérifier la clarté et la lisibilité des documents remis.
- Constituer la preuve de la remise et de la compréhension.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Les documents dus
Ne rien oublier.
- Informations sur le distributeur, le produit et le contrat.
- Documents normalisés d'information et notices.
- Spécificités selon la nature du produit et le canal de vente. Atelier — Constituer le dossier d'information précontractuelle de deux ventes.
Atelier : Constituer le dossier d'information précontractuelle de deux ventes.
Remettre et prouver
La preuve de la remise.
- Support durable, moment de la remise et accord du client.
- Clarté, lisibilité et absence de caractère trompeur.
- Archivage et reconstitution du dossier en cas de réclamation. Atelier — Auditer le circuit de remise documentaire de son organisation.
Atelier : Auditer le circuit de remise documentaire de son organisation.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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