Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. H1
Intégrer les préférences de durabilité dans le conseil
Recueillir, comprendre et traduire les préférences du client sans les orienter.
Présentation et contexte
Le recueil des préférences de durabilité fait partie intégrante du devoir de conseil en produits d'investissement assurantiels. La jour- née traite du recueil, de son exploitation et de sa documentation.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Situer l'obligation de recueil des préférences de durabilité.
- Conduire un recueil compréhensible pour le client.
- Traduire les préférences exprimées en critères de sélection de supports.
- Traiter les cas où aucun produit ne correspond aux préférences.
- Documenter le recueil et la préconisation.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Le cadre et les notions
De quoi parle-t-on exactement.
- Origine de l'obligation et produits concernés.
- Notions utilisées : investissement durable, incidences négatives, critères.
- Articulation avec le recueil des exigences et besoins. Atelier — Clarifier les notions à l'aide de formulations destinées aux clients.
Atelier : Clarifier les notions à l'aide de formulations destinées aux clients.
Conduire le recueil
Expliquer sans influencer.
- Questions à poser et vocabulaire compréhensible.
- Neutralité du questionnement et risque d'orientation.
- Clients sans préférence ou sans compréhension du sujet. Atelier — Mise en situation de recueil des préférences de durabilité.
Atelier : Mise en situation de recueil des préférences de durabilité.
Exploiter et documenter
Du recueil à l'allocation.
- Traduction des préférences en critères de sélection de supports.
- Traitement de l'absence de produit correspondant et adaptation du recueil.
- Documentation du conseil et traçabilité. Atelier — Construire une préconisation intégrant les préférences recueillies.
Atelier : Construire une préconisation intégrant les préférences recueillies.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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