Intégrer les préférences de durabilité dans le conseil
Recueillir, comprendre et traduire les préférences du client sans les orienter.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
Le recueil des préférences de durabilité fait partie intégrante du devoir de conseil en produits d'investissement assurantiels. La journée traite du recueil, de son exploitation et de sa documentation.
Objectifs pédagogiques
- Situer l'obligation de recueil des préférences de durabilité
- Conduire un recueil compréhensible pour le client
- Traduire les préférences exprimées en critères de sélection de supports
- Traiter les cas où aucun produit ne correspond aux préférences
- Documenter le recueil et la préconisation
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
De quoi parle-t-on exactement
- Origine de l'obligation et produits concernés.
- Notions utilisées : investissement durable, incidences négatives, critères.
- Articulation avec le recueil des exigences et besoins.
Expliquer sans influencer
- Questions à poser et vocabulaire compréhensible.
- Neutralité du questionnement et risque d'orientation.
- Clients sans préférence ou sans compréhension du sujet.
Du recueil à l'allocation
- Traduction des préférences en critères de sélection de supports.
- Traitement de l'absence de produit correspondant et adaptation du recueil.
- Documentation du conseil et traçabilité.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Conseillers en assurance-vie, courtiers, agents
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026