Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. G7
Préparer un audit de délégation ou de partenaire
Être audité par un assureur mandant, ou auditer soi-même ses partenaires.
Présentation et contexte
Les délégations de souscription et de gestion font l'objet d'audits réguliers de la part des assureurs mandants. La journée traite des deux positions : se préparer à être audité et conduire l'audit d'un partenaire.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier les points habituellement examinés lors d'un audit de délégation.
- Préparer les pièces et les preuves attendues.
- Conduire l'audit d'un partenaire ou d'un mandataire.
- Formaliser les constats et les recommandations.
- Suivre le plan d'action jusqu'à sa clôture.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Le cadre de la délégation
Ce à quoi on s'est engagé.
- Conventions de délégation : périmètre, obligations et limites.
- Responsabilités respectives du mandant et du délégataire.
- Obligations de reporting et de mise à disposition d'informations. Atelier — Analyser une convention de délégation et en extraire les engagements vérifiables.
Atelier : Analyser une convention de délégation et en extraire les engagements vérifiables.
Se préparer à être audité
Pouvoir tout produire.
- Points habituellement examinés et pièces attendues.
- Auto-évaluation préalable et correction des écarts.
- Organisation interne pendant l'audit. Atelier — Réaliser l'auto-évaluation de son organisation.
Atelier : Réaliser l'auto-évaluation de son organisation.
Auditer un partenaire
De l'autre côté de la table.
- Préparation de l'audit et sélection des thèmes.
- Conduite des entretiens et tests de dossiers.
- Rapport, recommandations et suivi du plan d'action. Atelier — Construire le programme d'audit d'un partenaire.
Atelier : Construire le programme d'audit d'un partenaire.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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