Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. C8
Protection sociale du dirigeant et du travailleur indépendant
Identifier les trous de couverture du dirigeant et y répondre par les bons produits.
Présentation et contexte
La couverture sociale d'un dirigeant dépend de son statut et laisse des zones non couvertes, souvent découvertes au moment du si- nistre. La journée traite du diagnostic de couverture et de la construction d'une réponse assurantielle.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier le régime social applicable selon le statut du dirigeant.
- Diagnostiquer les zones non couvertes : santé, prévoyance, retraite.
- Construire une réponse assurantielle hiérarchisée.
- Situer les dispositifs de déduction applicables aux cotisations.
- Présenter le diagnostic au dirigeant de manière convaincante.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Statuts et régimes
Tout dépend du statut.
- Statuts de dirigeant et affiliation correspondante.
- Prestations couvertes et prestations absentes selon le régime.
- Conséquences d'un changement de statut ou de forme sociale. Atelier — Qualifier la situation de quatre dirigeants.
Atelier : Qualifier la situation de quatre dirigeants.
Diagnostiquer
Chiffrer les trous de couverture.
- Méthode de diagnostic : arrêt de travail, invalidité, décès, retraite.
- Chiffrage du besoin et du reste à charge.
- Prise en compte de la situation familiale et de l'entreprise. Atelier — Réaliser le diagnostic complet d'un dirigeant.
Atelier : Réaliser le diagnostic complet d'un dirigeant.
Construire et présenter la réponse
Hiérarchiser les priorités.
- Produits mobilisables et ordre de priorité.
- Cadres de déduction des cotisations et conditions associées.
- Restitution du diagnostic et argumentation auprès du dirigeant. Atelier — Simulation d'une restitution de diagnostic, avec débrief.
Atelier : Simulation d'une restitution de diagnostic, avec débrief.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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