Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. A4
Rémunérations, conflits d'intérêts et transparence
Ce que le client doit savoir de votre rémunération, et pourquoi.
Présentation et contexte
Les modes de rémunération peuvent influencer le conseil délivré. Ce module traite de l'identification des conflits d'intérêts, des me- sures de prévention et des informations à communiquer au client.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier les situations de conflit d'intérêts liées à la rémunération.
- Mettre en œuvre des mesures de prévention et de gestion.
- Communiquer au client les informations exigées sur la rémunération.
- Documenter les mesures prises au niveau de l'organisation.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Identifier les conflits
Voir ce qui peut biaiser le conseil.
- Modes de rémunération et incitations en distribution d'assurances.
- Situations de conflit d'intérêts les plus fréquentes.
- Politique de rémunération et effets sur le comportement commercial. Atelier — Recenser les situations de conflit potentielles dans son organisation.
Atelier : Recenser les situations de conflit potentielles dans son organisation.
Prévenir et informer
Organiser et dire.
- Mesures de prévention, de gestion et, à défaut, d'information.
- Informations à communiquer au client sur la nature de la rémunération.
- Traçabilité des mesures et registre des conflits. Atelier — Rédiger la mention d'information client et la fiche de traitement d'un conflit.
Atelier : Rédiger la mention d'information client et la fiche de traitement d'un conflit.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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