Rentabilité et pilotage d’un cabinet d’assurance
Savoir où se gagne la marge : commissions, portefeuille, coût de gestion.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
La rentabilité d'un cabinet dépend de la structure de son portefeuille, de son taux de rétention et de son coût de gestion. La journée fournit les indicateurs et les leviers, appliqués aux données des participants.
Objectifs pédagogiques
- Construire les indicateurs de pilotage économique du cabinet
- Analyser la rentabilité par produit, par segment et par conseiller
- Mesurer l'effet de la rétention sur la valeur du portefeuille
- Identifier les leviers d'amélioration de la marge
- Construire un tableau de bord de pilotage
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Piloter avec quelques chiffres justes
- Commissions, chiffre d'affaires récurrent et production nouvelle.
- Taux de rétention, taux de résiliation et ancienneté du portefeuille.
- Coût de gestion par contrat et par client.
Où part l'argent
- Rentabilité par produit, par segment de clientèle et par conseiller.
- Poids des contrats à faible marge et coût des petits contrats.
- Valeur du portefeuille et effet de la rétention.
Des leviers concrets
- Leviers : multi-équipement, rétention, automatisation, révision de gamme.
- Décomposition de l'objectif annuel en objectifs d'activité.
- Construction du tableau de bord et rythme de suivi.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Dirigeants de cabinets, agents généraux et.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026