Retraite du salarié : évaluer les droits, reconstituer la carrière et liquider
Conduire un dossier de retraite depuis la reconstitution de la carrière jusqu'à la demande de liquidation
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Les salariés interrogent le service des ressources humaines de plus en plus tôt sur leur date de départ possible et sur le montant de leur future pension. Les carrières mêlent salariat chômage temps partiel et parfois plusieurs régimes, ce qui rend la lecture d'un relevé de carrière délicate et les erreurs difficiles à rattraper une fois la pension liquidée.
Ces deux jours apprennent à reconstituer une carrière, à repérer les périodes manquantes ou mal reportées, à situer les conditions d'ouverture des droits et à accompagner le salarié dans sa demande. La formation prolonge une connaissance générale de la protection sociale et se concentre sur le traitement du dossier individuel.
Objectifs pédagogiques
- Lire un relevé de carrière et repérer les périodes incomplètes
- Reconstituer une carrière à partir des justificatifs réunis auprès du salarié
- Situer les conditions d'ouverture des droits selon la situation du salarié
- Estimer l'incidence d'une poursuite d'activité sur le niveau de pension
- Accompagner le salarié dans le dépôt et le suivi de sa demande de liquidation
- Traiter les formalités qui incombent à l'employeur au moment du départ
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Savoir de quoi se compose une pension
- L'articulation du régime de base et de la retraite complémentaire
- Les régimes rencontrés au fil d'une carrière de salarié
- Les notions de trimestre et de points
- Les périodes assimilées et leur incidence sur les droits
- Les sources d'information mises à disposition du salarié
Le relevé de carrière comme document de travail
- La lecture détaillée d'un relevé de carrière
- Les anomalies fréquentes et leurs causes
- Les justificatifs à réunir auprès du salarié
- La démarche de régularisation auprès des caisses
- Le traitement des périodes travaillées à l'étranger
Répondre aux questions du salarié sans se tromper
- Les conditions d'ouverture du droit à pension
- Les situations de départ anticipé et les justificatifs attendus
- L'incidence d'une poursuite d'activité sur le montant de la pension
- Les dispositifs de transition entre activité et retraite
- Les simulateurs et la lecture critique de leurs résultats
De la demande au dernier bulletin
- Le calendrier de dépôt de la demande de liquidation
- Les pièces à fournir et les interlocuteurs à solliciter
- Les obligations de l'employeur lors du départ à la retraite
- Le traitement de l'indemnité de départ en paie
- Le suivi des notifications et les voies de recours
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Responsables et gestionnaires des ressources humaines, gestionnaires de paie, conseillers retraite et assistants sociaux accompagnant les salariés proches du départ.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Les deux étages sont traités, puisqu'un relevé de carrière ne s'interprète qu'en regardant ensemble les trimestres acquis au régime de base et les points du complémentaire. Les régimes spéciaux et les carrières à l'étranger sont abordés pour signaler les situations où un renvoi vers l'organisme compétent s'impose.
La reconstitution passe par la recherche des justificatifs auprès du salarié, puis par une demande de régularisation documentée auprès de la caisse. Les cas les plus fréquents sont travaillés sur des relevés réels : apprentissage ancien, chômage non indemnisé, emplois courts et années à cheval sur deux employeurs.
Le départ ouvre des obligations propres à l'employeur, du traitement du solde de tout compte à la transmission des attestations nécessaires à la liquidation. La formation permet de construire une liste de contrôle interne et de situer où s'arrête le rôle du service des ressources humaines dans l'accompagnement du salarié.