Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. G6
Suivre la qualité du conseil et les indicateurs de conformité
Mesurer la qualité du conseil avec des indicateurs qui disent quelque chose.
Présentation et contexte
La qualité du conseil se mesure par des indicateurs construits sur les dossiers réels : complétude des recueils, cohérence besoin-pro- duit, réclamations, renonciations. La journée construit ce dispositif de mesure.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Définir des indicateurs de qualité du conseil pertinents.
- Organiser la revue régulière de dossiers.
- Exploiter les réclamations et les renonciations comme signaux.
- Construire un reporting lisible pour la direction.
- Déclencher et suivre les actions correctives.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Définir les indicateurs
Mesurer ce qui reflète la qualité.
- Indicateurs de complétude, de cohérence et de documentation.
- Indicateurs de résultat : réclamations, renonciations, résiliations précoces.
- Pièges des indicateurs purement quantitatifs. Atelier — Sélectionner et définir les indicateurs de son organisation.
Atelier : Sélectionner et définir les indicateurs de son organisation.
Revoir les dossiers
Regarder les dossiers réels.
- Sélection de l'échantillon et grille de revue.
- Points de contrôle : recueil, adéquation, documentation, remise des documents.
- Restitution aux conseillers et effet formatif. Atelier — Revoir trois dossiers sur grille et formuler les retours.
Atelier : Revoir trois dossiers sur grille et formuler les retours.
Reporter et corriger
Des chiffres qui déclenchent des actions.
- Construction du reporting et lisibilité pour la direction.
- Analyse des tendances et détection des dérives.
- Actions correctives : formation, procédure, outil, management. Atelier — Construire le tableau de bord qualité du conseil.
Atelier : Construire le tableau de bord qualité du conseil.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
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