Processus et outils de pilotage de la
performance financière

Mettre en œuvre l’agilité dans ses projets

Destinée aux managers, responsables opérationnels et dirigeants titulaires d’un Bac+3, cette formation de niveau Bac+5 renforce la maîtrise du pilotage financier en entreprise. Les participants apprendront à analyser les états financiers, à construire des tableaux de bord intégrant les critères ESG et à utiliser des outils de Business Intelligence pour automatiser leur reporting. À l’issue des 131 heures de formation, la certification nationale RNCP37091BC02 délivrée par Montpellier Business School viendra officiellement valoriser leurs compétences auprès des employeurs.

 

Processus et outils de pilotage de la performance financière

Prérequis

Conformément à la fiche RNCP37091 publiée par France Compétences, l’accès à la formation est conditionné aux critères suivants :

  • Être titulaire d’un Bac+3 validé (Licence LMD ou tout titre RNCP de niveau 6).
  • Justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste à responsabilité ou en lien avec le métier visé de manager d’unité opérationnelle.
  • Les candidatures ne répondant pas strictement à ces critères font l’objet d’un examen au cas par cas (étude du parcours, du potentiel et de l’expérience).
  • Entretien individuel de positionnement avec un référent pédagogique pour valider les prérequis, évaluer le projet professionnel et cadrer le parcours.
  • Un référent handicap est identifié au sein de Mon Pôle Formation; des aménagements de parcours et de modalités d’évaluation sont possibles au cas par cas.

Accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Des aménagements
spécifiques des locaux et des matériels sont possibles au cas par cas.
Référente handicap : Tiffany LESTROUBAC – contact@monpoleformation.fr

Durée

131 heures (21h synchrone + 110h e-learning)

Contact

Par chat, par email : contact@monpoleformation.fr ou par téléphone : 01 87 66 57 66

Méthodes mobilisées

Formation avec formateur

    Tarif

    Formule 100% distanciel (synchrone + e-learning) : 3 000 € TTC
    Formule mixte (présentiel + e-learning) : 3 400 € TTC

    Certification

      •  Certification RNCP37091 – Processus et outils de pilotage de la performance financière

      Modalités d’évaluation et certification

      L’évaluation des compétences repose sur un dispositif de contrôle continu tout au long de la
      formation, complété par une épreuve certificative finale devant jury :

      • Contrôle continu : QCM à l’issue de chaque module, exercices pratiques et études de cas formatives notées par le formateur référent.
      • Épreuve certificative : étude de cas donnant lieu à des recommandations stratégiques écrites, conformément au référentiel d’évaluation de la fiche RNCP37091 publié par France Compétences.
      • Jury de certification : passage devant un jury professionnel organisé par FacilityCert pour le compte de Mon Pôle Formation, conformément aux procédures de Montpellier Business School en sa qualité de certificateur.
      • Le seuil de validation est fixé à 50% de réussite sur l’ensemble des épreuves du bloc.

      Organisation et rythme pédagogique

      Formation en entrées et sorties permanentes, accessible tout au long de l’année. Chaque apprenant est accompagné par un référent pédagogique unique et par les intervenants experts du bloc. Les classes virtuelles synchrones sont planifiées en cohortes et en cohérence avec la disponibilité des apprenants (fin de journée et/ou samedi). Les modules e-learning sont accessibles 24h/24 sur la plateforme LMS sécurisée, permettant une progression à son rythme. Le parcours alterne apports théoriques, études de cas, mise en application en situation professionnelle et coaching individuel.

      Plateau technique

      • Plateforme LMS sécurisée conforme RGPD, accessible 24h/24 et 7j/7 (ressources pédagogiques, vidéos, quiz, études de cas)
      • Solution de classe virtuelle professionnelle (partage d’écran, salles de sous-groupes, tableau blanc, enregistrement)
      • Modèles d’outils professionnels téléchargeables (matrices stratégiques, tableaux de bord, plans d’action, business plans simplifiés)
      • Bibliothèque de ressources externes (articles, ouvrages, études sectorielles, guides institutionnels)
      • Espace collaboratif pour les travaux de groupe et le partage des livrables
      • Pour les sessions en présentiel (formule mixte) : salles de formation équipées (vidéoprojecteur, paperboards, wifi), accessibles aux personnes à mobilité réduite et conformes aux normes ERP

      Format

      100% en ligne. 1 an d’accès à l’espace e-learning. Formation seul avec un formateur.

      Résultat attendu

      ✔️ Lire et analyser les états financiers (bilan, compte de résultat, tableau de flux) pour évaluer la santé financière d’une unité opérationnelle.
      ✔️ Construire des tableaux de bord intégrant des KPI financiers et extra-financiers, en intégrant les critères ESG et les exigences de la CSRD.
      ✔️ Formuler des recommandations financières claires et actionnables à destination d’un Comité de Direction.
      ✔️ Mettre en place des outils technologiques de pilotage financier (Power BI, Looker Studio, ERP) pour automatiser et fiabiliser le reporting.
      ✔️ Monitorer la performance financière et durabilité de l’unité grâce à des indicateurs pertinents et des outils de Business Intelligence.

      ✔️ Valoriser ses compétences en pilotage financier auprès des employeurs ou dans le cadre d’une évolution vers des fonctions de direction

        Modalités / Délais d’accès

        Processus d’inscription : Entretien individuel de positionnement + validation administrative des prérequis (diplôme Bac+3 et expérience professionnelle de 2 ans minimum).
        Délai d’accès : Entrée en formation possible sous 1 à 2 semaines après validation du dossier. Entrées et sorties permanentes tout au long de l’année.

        Pour qui

        Managers, responsables opérationnels, chefs de centre de
        profit, dirigeants souhaitant renforcer leur maîtrise du pilotage financie

        Lieu et périmètre géographique

        • Formule 100% distancielle : accessible sur tout le territoire national et à l’international (classes virtuelles + e-learning asynchrone sur plateforme LMS)
        • Formule mixte : regroupements présentiels dans des salles de formation équipées et conformes aux normes ERP, complétés par les modules e-learning asynchrones
        Formation

        Processus et outils de pilotage de la
        performance financière

        formation langue signe

         

        Objectifs

          • Analyser les états financiers et comptables (bilan, compte de résultat, tableau de flux) pour évaluer la santé financière de l’unité
          • Recommander des actions d’amélioration de la performance financière en Comité de Direction, sur la base d’indicateurs pertinents.
          • Monitorer la performance financière via des indicateurs (KPI financiers et extra-financiers, intégrant les critères ESG)
          • Mettre en place des outils technologiques de pilotage financier (tableaux de bord, ERP, outils de Business Intelligence).

            Programme de la formation

            Pré formation

            Entretien de positionnement individuel pour évaluer le niveau, les objectifs et le projet professionnel du candidat

            • Tests d’aptitudes (logique, logique avancée, problèmes mathématiques, bases de l’anglais)
            • Remise du programme détaillé et du règlement intérieur

            PENDANT LA FORMATION

            ✅ Module 1 : Lecture et analyse des états financiers

            • Durée estimée : 30h (5h synchrone + 25h e-learning)
            • Notions et savoir-faire visés : Bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, soldes
              intermédiaires de gestion, ratios financiers clés (rentabilité, solvabilité, liquidité, BFR).
            • Outils enseignés : Tableurs Excel / Google Sheets, modèles de tableaux d’analyse financière.
            • Ressources utilisées : Supports de cours PDF, exemples commentés, vidéos pédagogiques,
              articles PCG.
            • Cas pratique : Analyser les états financiers d’une PME fictive et formuler un diagnostic financier
              écrit structuré.

            ✅ Module 2 : Pilotage par les KPI et indicateurs ESG

            • Durée estimée : 30h (5h synchrone + 25h e-learning)
            • Notions et savoir-faire visés : Construction d’un tableau de bord, indicateurs financiers et extra-
              financiers, critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance), CSRD et reporting durabilité.
            • Outils enseignés : Modèles de tableaux de bord, outils de Business Intelligence (Power BI,
              Looker Studio).
            • Ressources utilisées : Supports de cours, modèles téléchargeables, guides CSRD, référentiel GRI.
            • Cas pratique : Construire un tableau de bord intégrant KPI financiers et ESG pour le pilotage d’une unité opérationnelle.

            Module 3 : Recommandations en Comité de Direction

            • Durée estimée : 25h (4h synchrone + 21h e-learning)
            • Notions et savoir-faire visés : Structuration d’une note de synthèse financière, storytelling de la donnée, formulation de recommandations actionnables, priorisation des leviers d’amélioration.
            • Outils enseignés : Modèles de notes de synthèse, canevas de recommandation CoDir.
            • Ressources utilisées : Supports de cours, exemples de notes CoDir anonymisées.
            • Cas pratique : Rédiger une note de recommandation CoDir en s’appuyant sur l’analyse financière du Module 1 (livrable noté).

            ✅ Module 4 : Outils technologiques de pilotage financier

            • Durée estimée : 46h (7h synchrone + 39h e-learning)
            • Notions et savoir-faire visés : ERP, outils de consolidation, automatisation du reporting,
              Business Intelligence, fiabilisation et traçabilité des données.
            • Outils enseignés : Tableurs avancés (formules, tableaux croisés dynamiques), Power BI / Looker
              Studio, notions ERP (Sage, Odoo)
              .
            • Ressources utilisées : Supports de cours, tutoriels vidéo, jeux de données d’entraînement.
            • Cas pratique : Concevoir un reporting financier automatisé sur un jeu de données réel et documenter la démarche.
            Après la formation
            • Remise d’une attestation de fin de formation et, en cas de réussite, d’une attestation de validation de bloc
            • Accompagnement à la préparation aux épreuves certificatives (étude de cas, soutenance) selon le référentiel MBS
            • Enquête de satisfaction à chaud et à froid
            • Suivi post-formation : disponibilité du référent pédagogique pendant 30 jours pour toute question.

            Post formation

            CERTIFICATION RNCP37091: Processus et outils de pilotage de la
            performance financière

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            FORMATION

            OFFRE

            3 000 €

            Adaptée pour se former avec de l’assistance

            En savoir plus

            Processus et outils de pilotage de la performance financière 21h synchrone visio 

            Processus et outils de pilotage de la performance financière  110h de e-learning

            Processus et outils de pilotage de la performance financière  Accès depuis tous vos appareils

            Processus et outils de pilotage de la performance financière  Accès illimité 24/7

            Processus et outils de pilotage de la performance financière  Accompagnement individuel : 1 apprenant / 1 formateur dédié.

             

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            A votre rythme

            Nos formations sont à distance et vous permettent de vous organiser et suivre la formation à votre rythme. L’espace e-learning est disponible pendant 1 an. C’est vous qui prenez vos rendez vous avec votre formateur quand vous voulez !

            Processus et outils de pilotage de la performance financière

            Des professionnels qualifiés

            Tous les formateurs sont des formateurs qualifiés et expérimentés. Nos formateurs sont choisis avec soin pour satisfaire au maximum nos apprenants

            Processus et outils de pilotage de la performance financière

            Des formations certifiantes ou diplomantes

            Nos formations sont toutes qualifiantes et sont sanctionnées par un diplôme ou une certification. Toutes nos formations sont professionnalisantes et vous serviront pour votre avenir.

            Programme de formation mis à jour avril 2025

             

            Certification et débouchés

            Certification

             

            Objectifs et contexte de la certification :

            Le Manager d’unité opérationnelle définit une stratégie globale ou une stratégie par activité/service (unité, filiale, etc.) de l’organisation, quelle que soit sa taille, en cohérence avec la vision, les valeurs et les missions de l’organisation. Il identifie les opportunités de développement pour l’entreprise, intégrant les défis économiques et environnementaux (fonction développement). Il définit et supervise les moyens organisationnels (ressources), techniques, humains, financiers, logistiques, etc. pour réaliser ses objectifs et conduit l’organisation dans sa transition écologique, sociétale et/ou digitale.

             

            Activités visées :

            Elaboration d’une stratégie durable de son activité

            Conception et mise en œuvre de processus et outils de pilotage de la performance financière innovants et durables

            Développement d’un business responsable dans un périmètre d’activité et une zone géographique donnés

            Fédération des collaborateurs et pilotage des équipes

            Pilotage d’un projet stratégique de transformation écologique et sociétale

            Pilotage d’un projet stratégique de transformation digitale

             

            Compétences attestées :

            Organiser un système de veille stratégique en fixant des objectifs issus des enjeux pour l’activité, et en collectant les données économiques, technologiques, concurrentielles pertinentes, afin de détecter les signaux forts et faibles du marché

            Elaborer un diagnostic stratégique en analysant toutes les dimensions d’une organisation, en recueillant les données internes/externes, en décrivant l’environnement macro-économique de l’organisation, sa mission et son positionnement, en évaluant les opportunités et les menaces, afin de définir des orientations stratégiques

            Elaborer de nouveaux business models ou adapter ceux existants, en identifiant l’impact des évolutions mises à jour sur la proposition de valeur de l’organisation, et en intégrant des critères de durabilité, afin de déterminer les axes de développement de l’activité

            Evaluer l’ensemble des ressources (humaines, économiques, technologiques, de production) et des compétences de l’organisation, en les formalisant sous forme de cartographie, afin de déterminer la capacité stratégique de l’activité.

            Analyser les états financiers et comptables de l’entreprise, en évaluant les risques au regard des critères de financement durable, afin de diagnostiquer la situation financière de l’activité.

            Recommander et proposer des actions d’amélioration en Comité de Direction, en définissant des sources de financement et en respectant les critères ESG afin d’assurer le financement du plan stratégique de l’activité

            Monitorer la performance de l’activité en suivant les indicateurs et en contrôlant l’intégrité des processus afin d’optimiser le développement économique de l’activité

            Mettre en place des outils et processus de pilotage financier par les nouvelles technologies, afin d’améliorer le fonctionnement et la rentabilité des activités

            Réaliser un benchmark concurrentiel, en recueillant des données marché et en analysant l’intégration des préoccupations sociales et environnementales, afin d’identifier de nouvelles opportunités commerciales responsables

            Identifier et analyser les segments de marché et les attentes des clients, pour une gamme de produits/services et dans un contexte économique et sociétal donné, afin de construire et/ou adapter une offre de produits et services répondant aux besoins et attentes du marché visé

            Déterminer des opportunités de développement, en ligne avec la stratégie et les objectifs RSE et dans le respect des normes qualité afin de garantir leur adéquation avec les objectifs de performance économique, sociétale et environnementale de l’entreprise

            Evaluer les avantages et inconvénients des différentes hypothèses de déploiement, au regard de leurs performances, de la stratégie et des objectifs RSE de l’entreprise, afin de valider l’opportunité de développement business

            Concevoir et piloter un plan marketing adapté au marché visé, en fixant des KPI qui prennent en compte les objectifs RSE de l’organisation, afin de jalonner et piloter un déploiement durable de l’activité

            Implémenter des objectifs marketing et commerciaux, en analysant les différents segments de clients, les partenaires existants et potentiels et en calculant les coûts et les revenus à chaque étape du déploiement, afin d’établir un business plan.

            Définir un plan de communication interne/externe, pour communiquer sur son marché en élaborant les messages et en validant les dispositifs, afin de mettre en avant l’offre de l’organisation.

            Identifier les besoins internes en compétences, en lien avec les objectifs de l’organisation, en analysant les ressources et compétences de l’organisation afin de déterminer les compétences et/ou les ressources humaines à développer

            Evaluer l’adéquation d’une candidature en analysant son parcours et en menant des entretiens de recrutement dans le respect des principes de diversité et d’inclusion, afin de constituer une équipe correspondant aux objectifs déterminés

            Accueillir un nouveau collaborateur dans une perspective d’inclusion et de diversité, afin d’être en ligne avec la politique RSE de l’organisation

            Fixer et communiquer des objectifs qualitatifs et quantitatifs communs, et la contribution respective de chacun, en accompagnant le développement des compétences individuelles des collaborateurs, et en favorisant la prise d’initiative et l’autonomie, afin de motiver les collaborateurs

            Organiser et dynamiser le travail en équipe, en fonction des projets, des profils et préférences individuelles, et des éventuelles situations de handicap, en définissant des modalités et des processus, en mobilisant des techniques agiles et en suivant et en analysant les données d’activité, afin de fluidifier les relations de travail et d’optimiser les performances de l’activité

            Déterminer les enjeux qu’induit la transformation écologique pour l’entreprise, en appliquant à l’entreprise les principes de développement durable, issus d’une veille réglementaire afin de définir une feuille de route

             Evaluer l’empreinte environnementale de l’entreprise, en réalisant un diagnostic de l’impact de ses activités, afin de définir des objectifs de développement durable en réponse aux enjeux identifiés

            Concevoir des actions d’amélioration et d’optimisation des processus, à partir des écarts identifiés afin d’atteindre les objectifs définis

            Evaluer les pratiques de l’entreprise en matière d’inclusion et de diversité au regard des dispositifs et de la réglementations RSE, et des contraintes de l’entreprise, en présentant les enjeux et les bénéfices pour l’entreprise et en fixant des objectifs de progrès pour les différents services, afin de faciliter l’appropriation par les équipes

            Mettre en place un plan d’amélioration continue en matière d’inclusion et de diversité, en définissant des indicateurs, des process de suivi et d’amélioration afin de responsabiliser l’ensemble des collaborateurs

             Mener l’analyse des nouveaux business models, en interrogeant l’évolution de la proposition de valeur et de la clientèle cible de la digitalisation, et en déterminant les expériences client et utilisateur à développer, afin d’évaluer la performance économique et développement durable de la transformation numérique (projection des gains)

            Identifier l’impact des nouvelles technologies numériques sur les business models existants, par le biais de prototypes, en évaluant les menaces et opportunités par rapport au business model existant, afin d’éclairer la prise de décision de changer de business model et de calculer les bénéfices attendus

            Identifier les compétences nécessaires à la réussite de la transformation digitale engagée, en décomposant et en affectant les tâches des processus afin d’engager les formations ou les recrutement requis

            Mettre en place des dispositifs d’accompagnement des collaborateurs/ clients/ partenaires, en favorisant l’appropriation des nouveaux outils et leurs usages afin de faire croître les compétences des collaborateurs/ clients/ partenaires

            Réécrire les processus modifiés sous l’effet de la digitalisation, en cartographiant les acteurs, les flux, et l’impact des interactions, afin de les adapter en continu aux besoins des clients internes et externes

             

            Modalités d’évaluation :

            Etude de cas donnant lieu à des recommandations écrite, Mise en situation simulée

             

            TAUX DE SATISFACTION

            N/A

            TAUX D’ABANDON

            N/A

            REUSSITE CERTIFICATION

            N/A