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9 formations · Finance de marché

Formation finance de marché : actions, dérivés, change, matières premières et crédit

Des formations finance de marché pour comprendre le cycle d’un ordre, décomposer et valoriser les dérivés et produits structurés, couvrir une exposition et suivre le risque de crédit.

  • QualiopiOrganisme certifié
  • 4,9/5141 avis Google
  • OPCOPrise en charge possible
  • MixtePrésentiel ou à distance
Formation finance de marché : deux opérateurs analysent des courbes de prix sur les écrans d’une salle de marché

La formation finance de marché en bref

Une formation finance de marché vous apprend à comprendre et à manipuler les instruments négociés sur les marchés : actions, dérivés sur actions et indices, produits structurés, dérivés de change, matières premières, dérivés de crédit et titrisation. Elle s’adresse aux opérateurs de front-office, aux équipes middle et back-office, aux contrôleurs des risques et aux gérants qui veulent consolider leur pratique. Mon Pôle Formation propose 9 formations finance de marché (durée médiane : 14 heures), en présentiel ou à distance, en inter ou en intra-entreprise. Chaque programme relie la mécanique du produit, sa valorisation et le suivi de ses risques.

Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation, nos formations peuvent être financées par le plan de développement des compétences de l'entreprise, avec une prise en charge possible par l'OPCO : 9 de nos 9 formations sont indiquées éligibles à une prise en charge OPCO sur leur fiche.

Mis à jour le · Rédigé par Tiffany Lestroubac, présidente de Mon Pôle Formation

Quelle formation finance de marché pour votre situation ?

Repérez la formation finance de marché qui correspond à votre classe d’actifs et à votre rôle : exécution des ordres, structuration, couverture ou suivi du risque.

Une sélection de nos formations finance de marché

Durées, niveaux et tarifs issus de chaque fiche formation. Tarifs inter-entreprises, par personne.

Toutes nos formations finance de marché

9 formations, classées par thème. Cliquez sur un thème pour afficher les formations correspondantes.

Toutes nos formations (9)
Structureur détaillant les tranches d’un montage à une analyste lors d’une formation finance de marché

Pourquoi suivre une formation finance de marché ?

Sur les marchés, une même opération traverse plusieurs équipes : le vendeur qui la propose, l’opérateur qui l’exécute, le middle-office qui la valorise, le back-office qui la dénoue et le contrôle des risques qui la suit. Chacun voit le produit sous un angle différent. Une formation finance de marché donne à chacun une lecture commune : ce que contient le produit, comment se forme son prix, quels risques il porte et comment on les couvre.

Les produits dérivés et structurés sont aussi des montages qu’il faut savoir décomposer. Une option, un swap de change, un dérivé de crédit ou une tranche de titrisation se ramènent à des briques élémentaires dont on peut mesurer la sensibilité. Comprendre ces briques vous aide à expliquer un produit à un client, à challenger une valorisation, à fixer une couverture ou à repérer une exposition que le reporting ne fait pas apparaître clairement.

  • Suivre le cycle de vie d’un ordre sur actions, de la passation au dénouement
  • Décomposer un dérivé ou un produit structuré en composantes élémentaires
  • Valoriser un instrument et suivre l’évolution de ses risques
  • Construire et coter une couverture de change ou sur matières premières
  • Mesurer une exposition de crédit et analyser les tranches d’une titrisation

Guide : choisir sa formation finance de marché

Les formations de cette page sont organisées par classe d’actifs : actions, change, matières premières et crédit. Le bon point de départ dépend de votre poste et du produit que vous traitez au quotidien. Cette page fait partie de notre offre pour les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance : pour une vue d’ensemble, consultez notre formation banque assurance.

Formation finance de marché pour débuter : les marchés actions au quotidien

Si vous arrivez sur un poste lié aux marchés, commencez par le produit le plus lisible : l’action. La formation Marchés actions au quotidien : passer, exécuter et dénouer un ordre suit une opération de bout en bout. Vous y voyez qui intervient à chaque étape, comment un ordre est transmis puis exécuté, et ce qui se passe après l’exécution jusqu’au dénouement.

Cette formation convient bien aux assistants de front-office, aux collaborateurs de middle et back-office, aux contrôleurs et aux auditeurs qui ont besoin d’une vision concrète de la chaîne de traitement. Elle donne aussi le vocabulaire nécessaire pour aborder ensuite les dérivés sur actions. Les prérequis et le programme détaillé figurent sur la fiche, dans le catalogue des formations finance de marché.

Dérivés et produits structurés sur actions : décomposer et valoriser

Deux formations traitent les instruments construits sur des actions ou des indices :

  • Dérivés sur actions et indices : décomposer, valoriser et suivre les risques, pour comprendre les contrats eux-mêmes et la façon dont leur valeur réagit aux mouvements du sous-jacent ;
  • Produits structurés sur actions : décomposer, valoriser et expliquer les risques, pour analyser un produit combinant plusieurs briques et le présenter à un client ou à un comité.

Commencez par les dérivés si vous débutez sur ces instruments. Passez directement aux produits structurés si vous maîtrisez déjà les options et que votre enjeu est d’expliquer un montage, d’en vérifier la valorisation ou d’en suivre les risques dans le temps. Les deux formations s’adressent aux vendeurs, structureurs, opérateurs, équipes risques et gérants.

Change et matières premières : coter et couvrir une exposition

Ces deux formations partent d’un besoin de couverture. Dérivés et structurés de change : construire, coter et couvrir l’exposition vous apprend à bâtir une solution de couverture face à un risque de change, à la coter et à suivre l’exposition qui en résulte. Elle intéresse les équipes de vente et de structuration, mais aussi les trésoriers qui achètent ces produits et veulent comprendre ce qu’on leur propose.

Marchés financiers des matières premières : analyser, coter et couvrir porte sur l’analyse de ces marchés, la cotation des instruments et la couverture d’une exposition. Elle convient aux opérateurs, aux analystes et aux équipes risques qui traitent ou financent ces activités. Dans les deux cas, l’objectif est le même : relier une exposition réelle à un instrument, à son prix et à son risque résiduel.

Risque de crédit, dérivés de crédit et titrisation

Quatre formations portent sur le crédit vu depuis les marchés :

  • Risque de crédit : mesurer l’exposition, modéliser et gérer son portefeuille, la base pour quantifier une exposition et piloter un portefeuille de contreparties ;
  • Dérivés de crédit : décrypter les montages, valoriser et couvrir le risque, pour comprendre la mécanique des contrats et leur usage en couverture ;
  • Dérivés de crédit : valoriser les contrats, couvrir le risque et piloter le portefeuille, davantage tournée vers la gestion d’un livre de positions ;
  • Titrisation : décrire les montages, analyser les tranches et suivre les risques, pour lire la structure d’une opération et le risque porté par chaque tranche.

Si vous découvrez le sujet, commencez par le risque de crédit. Comparez ensuite les deux fiches sur les dérivés de crédit pour choisir l’angle qui correspond à votre poste, dans le catalogue complet.

Dérivés de gré à gré : ce que prévoit le règlement EMIR

Les dérivés négociés de gré à gré obéissent à un cadre européen spécifique : le règlement n° 648/2012, dit EMIR, entré en vigueur le 16 août 2012 puis modifié par EMIR Refit et EMIR 3. Selon la présentation qu’en fait l’Autorité des marchés financiers, il repose sur trois obligations :

  • une obligation de compensation par une chambre de compensation pour les dérivés de gré à gré définis par l’ESMA dans son registre ;
  • des techniques d’atténuation des risques pour tout dérivé de gré à gré ;
  • une obligation de déclaration de l’ensemble des transactions sur produits dérivés à des référentiels centraux.

Les formations finance de marché de cette page sont centrées sur les produits, leur prix et leurs risques. Si votre besoin porte sur l’application de ces obligations, la formation sur la réglementation des dérivés OTC est rattachée à notre offre conformité bancaire.

Inter-entreprise ou intra-entreprise ?

Une session inter-entreprise réunit des opérateurs, contrôleurs et gérants issus de plusieurs maisons. Elle convient lorsqu’un ou deux collaborateurs doivent se former, et permet de comparer votre pratique avec celle d’autres salles de marché, sociétés de gestion ou directions financières.

Une session intra-entreprise est réservée à vos équipes et se tient chez vous, dans une salle partenaire ou en visioconférence. Le formateur peut s’appuyer sur les produits que vous traitez réellement, sur vos processus de valorisation et sur l’organisation entre front, middle et back-office. C’est pertinent pour former toute une équipe à un nouveau produit ou pour aligner plusieurs services sur une même lecture des risques.

Chaque session est animée par un expert des marchés ; à l’issue de la formation, notre plateforme e-learning reste accessible sans limite de durée. Un projet pour votre salle de marché ? Contactez-nous au 01 87 66 57 66.

Comment financer une formation finance de marché ?

Lorsque votre employeur vous inscrit à une formation finance de marché utile à votre poste, il la finance au titre du plan de développement des compétences : il règle le coût de l’action, et votre salaire continue d’être versé si la session se déroule pendant vos heures de travail (détails sur la page Service-Public consacrée au plan de développement des compétences).

Une partie des frais, voire leur totalité, peut être prise en charge par votre OPCO, en fonction de l’effectif et des critères de la branche : vérifiez-le auprès de lui avant l’inscription. Mon Pôle Formation détient la certification Qualiopi pour la catégorie des actions de formation.

Quant au CPF, il ne s’utilise que pour une formation certifiante dont la fiche le mentionne. Comparez les fiches dans le catalogue complet ou appelez-nous au 01 87 66 57 66.

Comment se déroule votre formation finance de marché

  1. 01Analyse de votre besoinUn échange pour cerner votre contexte et vos objectifs.
  2. 02Contenu personnaliséLe programme est adapté à votre projet et à vos situations réelles.
  3. 03Formateur expertEn présentiel ou à distance, avec des mises en situation.
  4. 04E-learning en accès illimitéNotre plateforme pour revoir les outils après la formation.

Prochaines sessions

Prochaines dates programmées en inter-entreprises.

Financer votre formation finance de marché

Vos formations peuvent être financées dans le cadre du plan de développement des compétences de votre entreprise, avec une prise en charge possible par votre OPCO. Lorsqu'une formation est certifiante et éligible au CPF, c'est indiqué sur sa fiche.

Questions fréquentes sur la formation finance de marché

Qu’est-ce qu’une formation finance de marché ?

C’est une formation qui explique le fonctionnement des instruments négociés sur les marchés et la façon de les valoriser, de les couvrir et d’en suivre les risques. Notre catalogue couvre les actions, les dérivés et produits structurés sur actions, le change, les matières premières, le risque de crédit, les dérivés de crédit et la titrisation.

Quelle formation finance de marché choisir pour débuter ?

Commencez par la formation Marchés actions au quotidien, qui suit un ordre depuis sa passation jusqu’à son dénouement. Elle pose le vocabulaire et la chaîne de traitement. Vous pourrez ensuite aborder les dérivés sur actions, le change ou le crédit selon les produits traités dans votre poste.

Faut-il un bon niveau en mathématiques pour suivre une formation finance de marché ?

Cela dépend de la formation. Les modules sur la valorisation des dérivés mobilisent des notions quantitatives, alors que la formation sur les marchés actions est plus opérationnelle. Les prérequis sont indiqués sur chaque fiche. Si vous voulez d’abord consolider vos bases de calcul, notre offre en mathématiques financières traite l’actualisation, les options et la mesure des risques.

Quelle différence entre un dérivé de crédit et une titrisation ?

Un dérivé de crédit est un contrat qui transfère le risque de crédit d’une référence d’une partie à une autre, souvent dans une logique de couverture. Une titrisation regroupe des actifs et les refinance en émettant des titres découpés en tranches qui ne portent pas le même risque. Nos formations traitent les deux mécanismes séparément.

À qui s’adresse la formation sur les marchés des matières premières ?

Elle s’adresse aux opérateurs, analystes, équipes risques et financeurs qui interviennent sur ces marchés ou sur des entreprises exposées aux prix des matières premières. Elle explique comment analyser ces marchés, coter un instrument et construire une couverture adaptée à une exposition.

Une formation finance de marché traite-t-elle de la réglementation EMIR ?

Les formations de cette page sont centrées sur les produits, leur valorisation et leurs risques. L’application de la réglementation sur les dérivés de gré à gré, qui prévoit notamment la compensation centrale de certains contrats et la déclaration des transactions à des référentiels centraux, est traitée dans une formation dédiée de notre offre conformité bancaire.

Combien de temps dure une formation finance de marché ?

La durée exacte figure sur chaque fiche formation. La durée médiane de nos formations finance de marché est de 14 heures. En intra-entreprise, le programme et la durée peuvent être ajustés aux produits traités par votre équipe et à son niveau de départ.

Peut-on suivre une formation finance de marché à distance ?

Oui, selon les sessions : chaque formation finance de marché se suit en salle ou en classe virtuelle, en inter comme en intra-entreprise. Vérifiez la modalité proposée sur la fiche concernée. Une fois la formation terminée, notre plateforme e-learning reste accessible sans limite de durée.

Peut-on financer une formation finance de marché avec le CPF ?

Uniquement si la formation est certifiante et que sa fiche le précise. Dans les autres cas, le financement passe par votre employeur, au titre du plan de développement des compétences ; l’OPCO de votre branche peut en couvrir une partie ou la totalité selon ses critères.

Un projet de formation finance de marché ?

Décrivez votre besoin : un conseiller vous recontacte pour vous orienter vers la bonne formation ou construire un programme intra pour vos équipes front, middle et back-office.

01 87 66 57 66

Inter ou intra-entreprise, une ou plusieurs personnes : indiquez votre besoin et votre calendrier, nous vous répondons avec une proposition adaptée et le montage du financement.

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Sources officielles

Formations complémentaires