Construction de portefeuille : allouer, sélectionner et piloter dans la durée
Passer d'une liste de lignes à un portefeuille construit autour d'un objectif et d'un risque assumé
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
- Finançable OPCO
Un portefeuille se constitue souvent par accumulation : une idée après l'autre et sans vue d'ensemble. Le résultat concentre des risques identiques sous des noms différents et personne ne sait dire ce qui explique la performance ni ce qui la dégraderait. La question du risque n'est posée qu'après une baisse marquée.
Cette formation courte reprend la construction de portefeuille dans l'ordre : définition de l'objectif et des contraintes, allocation entre grandes classes d'actifs, sélection des supports, mesure du risque et décomposition du résultat, puis règles de rééquilibrage. Elle s'adresse à des professionnels qui découvrent la démarche et veulent l'appliquer à des dossiers réels.
Objectifs pédagogiques
- Formuler l'objectif de gestion et les contraintes du portefeuille
- Construire une allocation entre grandes classes d'actifs
- Sélectionner les supports en cohérence avec l'allocation retenue
- Mesurer le risque du portefeuille et décomposer sa performance
- Définir des règles de rééquilibrage et les appliquer avec discipline
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Ce que le portefeuille doit faire
- Horizon de placement et besoin de liquidité
- Tolérance au risque et capacité à supporter une perte
- Contraintes fiscales réglementaires et personnelles
- Traduction du profil en objectif de gestion écrit
Répartir puis choisir
- Caractéristiques de rendement et de risque des classes d'actifs
- Effets de la diversification et limites en période de tension
- Allocation stratégique et ajustements tactiques
- Sélection des supports et analyse des frais supportés
- Place des fonds indiciels et de la gestion active
Suivre sans réagir à chaque secousse
- Indicateurs de risque et de performance ajustée du risque
- Décomposition de la performance par poche
- Comparaison à un indice de référence pertinent
- Règles de rééquilibrage et discipline d'exécution
- Compte rendu de gestion au client
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Conseillers financiers gestionnaires de portefeuille débutants analystes et collaborateurs de sociétés de gestion.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
La construction de l'allocation vient d'abord : formulation de l'objectif de gestion et des contraintes, répartition entre grandes classes d'actifs, puis sélection des supports en cohérence avec cette allocation. La sélection est traitée comme une étape subordonnée et non comme le point de départ.
La session compare les règles de rééquilibrage fondées sur le calendrier et celles fondées sur des seuils d'écart, et montre l'effet de chacune sur le portefeuille. L'essentiel du travail porte sur la discipline d'application, car c'est là que la règle cède le plus souvent devant l'actualité de marché.
Les notions de volatilité, de corrélation et de contribution au risque sont introduites en salle, sans prérequis mathématique particulier. Les participants repartent capables de mesurer le risque d'un portefeuille, de décomposer sa performance et de définir des règles de rééquilibrage applicables.