Executive Master en asset management : allouer, sélectionner et rendre compte
Construire une allocation, sélectionner les supports et rendre compte de la performance devant un comité
- Certifié Qualiopi
- 11,43 jours — 80 h
- Présentiel ou à distance
- Expert
- Finançable OPCO
La gestion d'actifs se joue moins sur l'idée d'investissement que sur la capacité à la tenir. Un mandat mal traduit en contraintes, une allocation qui dérive et un compte rendu qui n'explique pas la performance suffisent à perdre la confiance d'un client institutionnel.
Ce cursus expert de 80 heures suit le cycle de gestion complet, du cadrage du mandat à l'attribution de performance. Les participants travaillent sur des portefeuilles chiffrés et défendent leurs arbitrages devant un comité d'investissement simulé.
Objectifs pédagogiques
- Traduire un mandat de gestion en contraintes de portefeuille opérationnelles
- Construire une allocation stratégique puis l'ajuster tactiquement
- Sélectionner un support d'investissement sur des critères quantitatifs et qualitatifs
- Mesurer la performance et l'attribuer aux décisions de gestion
- Contrôler les dérives par rapport à l'indice de référence
- Présenter un compte rendu de gestion à un client institutionnel
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Traduire l'attente du client en contraintes
- Objectif de rendement et horizon d'investissement
- Profil de risque et capacité de perte
- Univers autorisé et restrictions d'investissement
- Indice de référence et écart de suivi
- Obligations d'information envers le client
Répartir avant de sélectionner
- Hypothèses de marché et rendements attendus
- Optimisation sous contraintes et limites de la méthode
- Allocation stratégique et révision périodique
- Ajustements tactiques et budget de risque
- Corrélations en période de tension
Choisir les véhicules et les gérants
- Analyse quantitative des historiques de performance
- Analyse qualitative du processus de gestion
- Frais et effet sur le rendement net
- Gestion active et gestion indicielle
- Suivi et remplacement d'un support
Voir la dérive avant le client
- Mesures de risque appliquées au portefeuille
- Écart de suivi et risque actif
- Liquidité des positions détenues
- Tests de résistance sur le portefeuille
- Dispositif de limites et d'alertes
Expliquer d'où vient le résultat
- Calcul de performance et conventions retenues
- Attribution par classe d'actifs et par décision
- Performance ajustée du risque
- Construction du compte rendu de gestion
- Conduite du comité avec le client
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
Aucune session programmée sur ce lieu pour le moment. Demandez une date.
À qui s'adresse cette formation ?
Gérants de portefeuille analystes sélectionneurs de fonds responsables de l'allocation et professionnels du contrôle des risques.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Le fil conducteur est la gestion sous mandat et institutionnelle, depuis la traduction d'un mandat en contraintes de portefeuille jusqu'au compte rendu remis au client. Les problématiques de distribution auprès de clients particuliers ne constituent pas l'objet du parcours.
La traduction consiste à convertir des objectifs souvent qualitatifs en limites vérifiables : univers autorisé, bornes d'écart à l'indice, contraintes de liquidité et règles de concentration. Le parcours traite les ambiguïtés fréquentes des mandats et la façon de les lever avec le client avant le lancement.
Vous savez construire une attribution de performance reliant le résultat aux décisions prises, expliquer les dérives observées par rapport à l'indice de référence et exposer les ajustements envisagés. Vous savez également préparer un compte rendu écrit cohérent avec les engagements du mandat.