Financements structurés : monter le dossier, sécuriser les sûretés et suivre le risque
Maîtriser le montage et le suivi des opérations de financement structuré sur le marché des grandes entreprises
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel
- Expert
- Finançable OPCO
Le chargé d'affaires grandes entreprises intervient sur des opérations où le crédit classique ne suffit plus. Le montage combine plusieurs tranches des sûretés étendues et une documentation contractuelle dense. Une clause mal calibrée ou un covenant mal suivi se paient au premier retournement du dossier.
Ces deux jours s'adressent à des praticiens expérimentés. Le participant revoit les grandes familles de financements structurés et leur logique d'emploi. Il travaille la structuration des tranches et le dimensionnement de la dette puis la documentation contractuelle et les sûretés. Le suivi du risque en vie du crédit est traité sur un dossier dégradé.
Objectifs pédagogiques
- Distinguer les grandes familles de financements structurés et leur logique d'emploi
- Dimensionner une dette à partir de la capacité de remboursement du dossier
- Structurer les tranches et leur ordre de priorité entre créanciers
- Analyser la documentation contractuelle et les sûretés consenties
- Organiser le suivi du risque et la réaction en cas de franchissement de covenant
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Identifier le montage adapté à l'opération
- Financements d'acquisition d'actifs et d'actifs adossés
- Financements à effet de levier et opérations de haut de bilan
- Critères de choix entre crédit classique et montage structuré
- Rôle des intervenants et organisation d'un syndicat bancaire
Caler le montage sur la capacité de remboursement
- Construction du modèle de flux et des scénarios de référence
- Ratios de levier et de couverture utilisés dans le dimensionnement
- Découpage en tranches et profils d'amortissement différenciés
- Rang des créanciers et conventions entre prêteurs
Sécuriser le dossier avant le décaissement
- Architecture de la documentation de crédit et clauses structurantes
- Engagements financiers et engagements de faire et de ne pas faire
- Sûretés réelles et personnelles et conditions de leur mise en jeu
- Conditions préalables au décaissement et points de vigilance
Réagir avant que le dossier ne se ferme
- Organisation du suivi des covenants et des reportings attendus
- Signaux précurseurs de dégradation dans un dossier structuré
- Options ouvertes en cas de franchissement d'un engagement
- Renégociation et restructuration d'une dette existante
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Chargés d'affaires grandes entreprises analystes crédit structureurs et responsables des engagements en établissement bancaire.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
La session distingue les grandes familles selon leur logique d'emploi, notamment les opérations à effet de levier, les montages adossés à un actif et les crédits de projet. Pour chacune, elle précise ce qui fonde la capacité de remboursement et les sûretés qui lui correspondent.
La réaction suppose d'établir rapidement si le franchissement traduit un incident ponctuel ou une dégradation durable, puis de choisir entre renonciation temporaire, renégociation des seuils et exigence de mesures correctrices. Le module traite l'instruction de ces situations et les échanges à conduire avec l'emprunteur.
Vous savez déterminer un montant de dette soutenable à partir des flux disponibles, répartir cette dette en tranches de rangs différents et vérifier la cohérence du profil d'amortissement avec l'activité. Vous savez également fixer les seuils d'engagement qui permettront un suivi utile.