100% en ligne – Eligible au CPF

FORMATION GESTION DE PATRIMOINE

Pérenniser et transmettre son patrimoine 

La formation gestion de patrimoine permet : de proposer aux futurs retraités une stratégie patrimoniale et les connaissances de base sur les placements, la succession… pour optimiser leurs revenus à la retraite.

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Formation en live

Formation à distance, seul ou en petit groupe avec votre formateur attitré

e learning

Plateforme e-learning

Un espace e-learning 100% dédié accessible à tout moment sur ordinateur, tablette et mobile

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60 heures de formation

14 heures de formation avec votre formateur + 50 heures d’espace e-learning alliant théorie et pratique

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Eligible au CPF

Formation prise en charge à 100% avec vos droits CPF avec un reste à charge à 0 euros

FORMATION GESTION DE PATRIMOINE

Cette formation permet de bâtir une stratégie patrimoniale afin de compenser la baisse de revenue,  connaitre les différents placements mais aussi tout savoir comment gérer au mieux sa succession.

Notre formation préparation retraite vous permettra de vous sentir confiant et d’aborder sur le plan organisationnel et administratif la gestion de votre patrimoine. ­Pourquoi faut-il impérativement sécuriser son avenir et protéger ses proches dans une conjoncture dégradée ? Quels sont les meilleurs placements pour préparer sa retraite et la transmission de son patrimoine ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES / APTITUDES VISEES

Bâtir une stratégie patrimoniale pour compenser la baisse de revenus lors du départ à la retraite.

Réaliser un bilan patrimonial détaillé avant la retraite.

Connaître les différents types de placements et leurs caractéristiques.

  Préparer sa succession

PRE-REQUIS

Avoir une connexion internet 

 PUBLIC CIBLE

Toutes personnes concernée par une proche cessation d’activité professionnelle.

FORMATION GESTION DE PATRIMOINE

Programme de la formation gestion de patrimoine

formation gestion de patrimoine à distance

Le contexte juridique, fiscal et socio-économique

  • La fiscalité : zoom sur les réformes de la loi de finance
  • La protection du conjoint et des enfants et la transmission de patrimoine
  • Les retraites et les pensions de réversion : où en sommes-nous ?
formation gestion de patrimoine toulouse

Comment agir pour sa retraite 

  • Une approche globale réglementée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
  • La démarche d’un diagnostic patrimonial
  • Clarifier les objectifs (durée, sécurité, rentabilité)
  • Les critères de construction d’une allocation d’actifs
formation gestion de patrimoine

Les solutions « sur mesure » et efficaces

  • Identifier les meilleures solutions patrimoniales en adéquation avec ses objectifs
  • Optimiser sa transmission de patrimoine au bon moment
  • Préparer véritablement sa retraite en fonction de ses objectifs
  • La gestion du patrimoine
  • L’assurance-vie : son rôle dans la gestion de patrimoine
formation gestion de patrimoine

Conserver et transmettre son patrimoine

  • Le testament et les droits du conjoint survivant

  • Déterminer le montant prévisionnel des droits de succession

  • Organiser le patrimoine afin de minimiser la facture fiscale

  • Les donations : différentes formes, aspects fiscaux, régime juridique

  • Démembrements et spécificités

  • Sortir de l’indivision

  • Transmettre son patrimoine en 2 temps

  • Réduire le poids de l’impôt et des droits

     

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Sécurisation de sa fin de vie

  • Les maisons de retraite
  • La tutelle et la curatelle
  • L’héritage
  • Anticiper sa succession
  • Le testament
  • Les droits du conjoint survivant
  • Les ordres d’héritiers
  • Les droits de succession entre parents et enfants
  • L’indivision
  • La réforme des successions
  • La transmission de son patrimoine

Notre fonctionnement

FAITES VOTRE ENTREE EN FORMATION

A votre arrivée en formation, vous êtes pris en charge par notre conseiller formation, vous étudiez avec lui votre besoin et vos objectifs. Vous recevez vos identifiants pour votre espace e-learning qui est accessible à n’importe quel moment sur tous les supports.

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RENCONTRER VOTRE FORMATEUR dédié

A votre arrivée en formation, vous êtes pris en charge par votre formateur en ligne. Il sera votre référent pendant tout votre projet et répondra à vos interrogations. C’est aussi avec lui que vous aurez tout vos cours en visio !

Programmer vos sessions en visio

Selon l’offre choisie, soit vous réservez vos créneaux de formation quand vous le souhaitez avec votre formateur dédié, soit vous assistez à vos cours en petit groupe aux sessions programmées.

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Choisissez l’offre adaptée à vos besoins

OFFRE STANDARD

2500

 21 heures de formation visio  en petit groupe

 1 an d’accès à la plateforme e-learning

 Accès depuis tous vos appareils

 Accès illimité 24/7

OFFRE PREMIUM

3200

 21 heures de formation en visio seul avec votre formateur

  Heures de formation à programmer quand vous le souhaitez

 1 an d’accès à la plateforme e-learning

 Accès depuis tous vos appareils

 Accès illimité 24/7

  Mentor dédié

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Informez vous en échangeant gratuitement avec un conseiller pédagogique

Patrimoine : Comment le gérer à la retraite ?

Au moment de la retraite, vos activités professionnelles cesseront. Ainsi, les revenus baisseront, mais les dépenses non, et pourront même croître. Aussi, il vous faudra impérativement trouver des moyens afin de gérer efficacement votre patrimoine et de l’optimiser.

formation gestion de patrimoine

La gestion du patrimoine est donc une question de plan et d’élaboration précise mise en œuvre afin d’assurer l’avenir. Ici, nous allons voir comment gérer au mieux son patrimoine, et ce, au moment même de la retraite. Nous vous apprendrons à travers la formation gestion patrimoine toutes les astuces pour protéger, transmettre et faire fructifier son patrimoine.

Pourquoi il est important de gérer efficacement son patrimoine ?

La gestion du patrimoine est une étape importante, nécessitant recul et analyse approfondie. Plusieurs raisons peuvent justifier l’optimisation et la nécessité de bien gérer cette dernière.

Au moment de la retraite, il est logique que vos revenus baissent. Cela s’explique tout simplement par la cessation de vos activités professionnelles.

Toutefois, s’il est vrai que vos revenus stagnent et baisseront même, vos dépenses, elles, augmenteront. Que ce soit pour vos besoins matériels, des voyages de toute sorte, les coûts liés à votre santé comme des traitements ou encore les coûts liés à la maison de retraite, vos dépenses vont obligatoirement augmenter.

Aussi, il est important de gérer de manière précise le patrimoine que vous avez durement acquis tout au long de votre vie.

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Comment bien gérer son patrimoine à la retraite ?

Gérer son patrimoine est avant tout une question d’anticipation et de stratégies. En effet, à l’aide de plusieurs techniques, vous pourrez pleinement protéger votre patrimoine, mais aussi utiliser efficacement et de manière responsable.

Établir un budget retraite pour vos dépenses

Il vous sera nécessaire de connaître précisément vos dépenses en moyenne, mais aussi vos possibles futures dépenses et les dépenses supplémentaires.

Aussi, prévoir et établir un budget précis en rapport avec vos différentes dépenses permettent d’optimiser votre patrimoine et de mobiliser efficacement vos ressources en évitant les excès et les manques.

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Revoir vos placements

Si vous avez effectué des investissements de toute sorte avant la retraite, il est important de les revoir et faire des choix quant à ces dits investissements.

Aussi, cessez tout investissement vous paraissant trop risquées afin de mieux sécuriser votre épargne. Quant aux investissements efficaces et profitables, il vous faudra choisir entre les poursuivre ou bien arrêter afin de gagner les profits cumulés.

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A quoi sert une formation gestion de patrimoine ?

Réaliser une formation formation en gestion de patrimoine à distance vous permet d’aborder la succession du bon pied.

Il est important de préparer son patrimoine au plus tôt et de ne pas attendre la dernière minute afin de pouvoir tout envisager et préparer.

Votre patrimoine peut aussi vous apporter des revenus complémentaires à votre retraite.

Pendant la formation gestion de patrimoine à distance, vous verrez la fiscalité, le droit et les astuces pour vous préparer sereinnement.

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Patrimoine : Tout préparer pour transmettre son patrimoine

À l’étape de la retraite, il vous faudra également savoir si vous comptez effectuer une transmission de votre patrimoine ou non envers vos enfants, petits-enfants ou tout simplement vos proches.

Si votre patrimoine est assez conséquent ou bien si vous désirez tout simplement le faire, vous pourrez aider financièrement des membres de votre famille et ainsi utiliser efficacement votre patrimoine.

Il vous est tout de même conseillé de revoir et d’analyser les futures dépenses dont vous aurez à effectuer à l’avenir, et ainsi comparer et soustraire ces dépenses à votre patrimoine actuel tout en évaluant la part que vous voudrez léguer à vos proches.

Cela vous permettra d’être en sécurité financièrement parlant, tout en assurant un meilleur avenir à vos proches de par les ressources dont vous disposez.

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Faut il un ordinateur spécifique ? Mac, linux, windows ?

Non, la formation gestion patrimoine est compatible sur tous les ordinateurs quelque soit le système d’exploitation. 

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Quels sont les avantages de notre formation Retraite ?

 Notre

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n’est pas seulement du e-learning comme 90% des centres de formation. Vous avez un formateur en visio pendant 21 heures qui vous aidera à réaliser votre nouveau projet de vie.

Vous apprendrez tout ce que vous avez besoin de savoir pour partir gérer votre patrimoine.formation pour gerer son patrimoine 

Mon pole formation est certifié QUALIOPI au titre des actions de formation et réponds aux critères de qualité édité par l’état.

CPF

Nos formations sont éligibles et 100 % finançables par le CPF.

Nos formations sont reconnues et labelisées DATADOCK.

CPF

Nos formations sont 100% accessibles aux prsonnes en situation de handicap. Nous mettons tout en oeuvre pour l’accessibilité.

SOYEZ VIGILANT AVEC LES ARNAQUES AU CPF !

Nous vous rappelons d’être très vigilant avec les appels que vous recevez des centres CPF. Ils persistent encore de nombreuses arnaques. Renseignez vous toujours, pour savoir si ces centres sont certifiés Qualiopi (gage de qualité).

Pour utiliser votre Compte Personnel de Formation: un seul site officiel moncompteformation.gouv.fr.
Ne communiquez JAMAIS vos identifiants (numéro de sécurité sociale ou mot de passe).
Vous seul devez avoir accès à votre compte. Soyez attentifs aux tentatives d’arnaques (sollicitations répétées, parrainages, offres d’emploi trompeuses).