Investissement Socialement Responsable (ISR) : structurer, labelliser et distribuer
Construire une gestion responsable qui résiste aux exigences des labels et au regard du régulateur
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Expert
- Finançable OPCO
La gestion responsable est passée de l'argument commercial à l'obligation documentaire. Les sociétés de gestion doivent décrire leur méthodologie justifier chaque affirmation portée par la documentation commerciale et démontrer que le processus respecte les engagements pris. L'écart entre le discours et la composition réelle du portefeuille est le principal point de fragilité.
Une journée destinée aux professionnels de la gestion d'actifs : structurer une approche responsable cohérente choisir une stratégie extra financière défendable préparer un dossier de labellisation et sécuriser la commercialisation. Le contenu privilégie la robustesse du processus plutôt que le vocabulaire.
Objectifs pédagogiques
- Distinguer les grandes stratégies d'investissement responsable et leurs limites
- Structurer un processus d'investissement intégrant des critères extra financiers
- Préparer les éléments attendus dans un dossier de labellisation
- Vérifier la cohérence entre documentation commerciale et portefeuille réel
- Organiser le reporting périodique destiné aux investisseurs
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Choisir une stratégie défendable
- Exclusion sélection et approche thématique
- Intégration des critères extra financiers dans l'analyse
- Recours aux données de fournisseurs externes et limites associées
- Engagement actionnarial et exercice des droits de vote
Documenter pour prouver
- Formalisation de la méthodologie de gestion
- Traçabilité des décisions d'investissement
- Pièces attendues lors d'une demande de label
- Contrôles internes et rôle de la conformité
Tenir ses engagements devant les investisseurs
- Cohérence entre promesse commerciale et portefeuille
- Information périodique des porteurs
- Risque de discours non étayé et conséquences possibles
- Réponse aux questionnaires des investisseurs institutionnels
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Gérants analystes responsables de la conformité et responsables produits en société de gestion.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
L'entrée est celle du responsable de produit et de la conformité : construire un processus d'investissement intégrant des critères extra financiers, préparer un dossier de labellisation et organiser le compte rendu périodique. L'analyse des émetteurs est supposée acquise et n'est pas reprise en détail.
Un atelier confronte les engagements publiés et la composition effective d'un portefeuille : exclusions annoncées, couverture des données utilisées, indicateurs mis en avant. Les participants repèrent les formulations exposant la société de gestion à un reproche d'écart entre discours et gestion.
Disposer du processus d'investissement de son propre fonds et de ses supports commerciaux permet de travailler sur pièces. À l'issue, le participant sait quels éléments réunir, comment les articuler et quels points font habituellement l'objet de demandes complémentaires lors de l'instruction.