Private Equity et IA : comprendre les cycles, analyser les dossiers et arbitrer
Comprendre le métier du capital-investissement et ce que l'intelligence artificielle y change vraiment
- Certifié Qualiopi
- 0,43 jour — 3 h
- À distance
- Fondamental
- Finançable OPCO
Le capital-investissement reste mal connu hors des équipes spécialisées : cycle de vie d'un fonds, critères de sélection des dossiers, création de valeur pendant la détention et logique de sortie. Dans le même temps les outils d'intelligence artificielle s'installent dans le sourcing et dans l'analyse avec des promesses que peu de professionnels savent apprécier.
Cette session de trois heures pose d'abord les repères du métier puis examine les usages de l'intelligence artificielle sur la chaîne de valeur d'un fonds. Les limites et les précautions d'usage sont traitées au même titre que les apports.
Objectifs pédagogiques
- Situer les acteurs et le cycle de vie d'un fonds de capital-investissement
- Décrire les étapes d'une opération depuis le sourcing jusqu'à la sortie
- Identifier les usages de l'intelligence artificielle sur chacune de ces étapes
- Apprécier les limites et les risques attachés à ces outils
- Formuler des critères de vigilance avant d'appuyer une décision sur un traitement automatisé
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Qui investit et pour quelle durée
- Acteurs investisseurs et véhicules d'investissement
- Cycle de vie d'un fonds et horizon de détention
- Segments selon la maturité des entreprises financées
- Modes de rémunération et alignement des intérêts
Du premier contact à la cession
- Sourcing et première sélection des dossiers
- Analyse et travaux de vérification préalables
- Négociation de la valorisation et du montage
- Création de valeur pendant la détention puis préparation de la sortie
Usages réels et limites
- Détection d'opportunités et enrichissement des bases de cibles
- Aide à la préparation des analyses et à la lecture documentaire
- Suivi des participations et des indicateurs de performance
- Biais dépendance aux données et précautions de confidentialité
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
Aucune session programmée sur ce lieu pour le moment. Demandez une date.
À qui s'adresse cette formation ?
Collaborateurs de banque et d'assurance ainsi que professionnels du chiffre et dirigeants souhaitant comprendre le capital-investissement.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Elle installe d'abord le vocabulaire et le cycle d'une opération de capital-investissement, du sourcing à la sortie, puis examine où des outils d'intelligence artificielle interviennent sur ce cycle. Le format ne permet pas d'entrer dans la modélisation détaillée des montages.
Les apports les plus tangibles se situent sur le traitement de volumes documentaires, la détection de cibles et la préparation d'analyses, plus que sur la décision elle-même. La session distingue ces usages de ceux où l'outil déplace simplement le travail sans fiabiliser le résultat.
Il faut savoir d'où viennent les données utilisées, ce que l'outil ne voit pas, et à quel endroit une vérification humaine reste indispensable. La session propose des critères de vigilance simples à appliquer avant d'appuyer une recommandation sur un traitement automatisé.