Devoir de conseil en assurance-vie
Profil de risque, horizon, connaissance du client : formaliser un conseil défendable.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
Le conseil en assurance-vie concentre les réclamations, notamment sur l'adéquation des supports au profil du client. La journée traite du recueil, de l'analyse du profil, de la préconisation et de sa documentation.
Objectifs pédagogiques
- Recueillir les informations exigées avant toute préconisation
- Déterminer et justifier le profil de risque du client
- Apprécier l'adéquation des supports proposés à ce profil
- Intégrer les préférences de durabilité dans le recueil
- Documenter le conseil et les mises en garde délivrées
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Un profil qui résiste à la contestation
- Informations à recueillir : situation, objectifs, horizon, connaissance et expérience.
- Détermination du profil de risque et cohérence des réponses.
- Recueil des préférences de durabilité.
Relier profil et allocation
- Adéquation des supports et de l'allocation au profil retenu.
- Traitement des demandes du client contraires à son profil.
- Mises en garde sur le risque de perte en capital et les frais.
Le dossier en cas de réclamation
- Contenu du document de conseil en assurance-vie.
- Suivi du contrat et actualisation de la connaissance client.
- Réclamations types et éléments qui permettent d'y répondre.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Conseillers en assurance-vie, courtiers, agents
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026