Piloter la relation client avec un CRM
Faire du CRM un outil de conformité et de développement, pas un fichier inerte.
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
Le CRM est à la fois un outil commercial et un élément du dispositif de traçabilité du conseil. La journée traite de la structuration des données, du suivi des échéances et de l'exploitation du portefeuille.
Objectifs pédagogiques
- Structurer les données et le paramétrage du CRM
- Assurer la traçabilité des échanges et du conseil délivré
- Organiser le suivi des échéances et des relances
- Exploiter le portefeuille pour détecter les opportunités
- Construire les indicateurs de pilotage de l'activité
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Un CRM ne vaut que par sa saisie
- Fiches clients, contrats et interactions : champs utiles.
- Règles de saisie, doublons et nettoyage.
- Historique des échanges et traçabilité du conseil.
Le quotidien
- Échéances contractuelles, revues annuelles et relances.
- Tâches, rappels et routine quotidienne.
- Campagnes ciblées sur le portefeuille.
Des chiffres qui servent à décider
- Indicateurs d'activité, de production et de rétention.
- Analyse du portefeuille : équipement, ancienneté, risque de départ.
- Indicateurs de conformité extraits du CRM.
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les avis de nos apprenants
À qui s'adresse cette formation ?
Conseillers, courtiers, agents généraux.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
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Comparez cette formation avec nos autres formations distribution d'assurances (DDA) : guide pour choisir, financements et prochaines sessions.
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Indicateurs de résultats
- Satisfaction de la formation : N/A
- Satisfaction globale Google : 4.9/5 sur 140 avis
- Taux d'abandon : 0 %*
Mis à jour le 07/10/2026
*Calculé via notre logiciel Digiforma
Programme mis à jour 09/2026