Description
FORMATION DISTRIBUTION D’ASSURANCES · RÉF. F6
Piloter la relation client avec un CRM
Faire du CRM un outil de conformité et de développement, pas un fichier inerte.
Présentation et contexte
Le CRM est à la fois un outil commercial et un élément du dispositif de traçabilité du conseil. La journée traite de la structuration des données, du suivi des échéances et de l'exploitation du portefeuille.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Structurer les données et le paramétrage du CRM.
- Assurer la traçabilité des échanges et du conseil délivré.
- Organiser le suivi des échéances et des relances.
- Exploiter le portefeuille pour détecter les opportunités.
- Construire les indicateurs de pilotage de l'activité.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Structurer les données
Un CRM ne vaut que par sa saisie.
- Fiches clients, contrats et interactions : champs utiles.
- Règles de saisie, doublons et nettoyage.
- Historique des échanges et traçabilité du conseil. Atelier — Définir les règles de saisie de son organisation.
Atelier : Définir les règles de saisie de son organisation.
Suivre et relancer
Le quotidien.
- Échéances contractuelles, revues annuelles et relances.
- Tâches, rappels et routine quotidienne.
- Campagnes ciblées sur le portefeuille. Atelier — Construire sa routine hebdomadaire dans le CRM.
Atelier : Construire sa routine hebdomadaire dans le CRM.
Piloter
Des chiffres qui servent à décider.
- Indicateurs d'activité, de production et de rétention.
- Analyse du portefeuille : équipement, ancienneté, risque de départ.
- Indicateurs de conformité extraits du CRM. Atelier — Construire son tableau de bord mensuel.
Atelier : Construire son tableau de bord mensuel.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
Le dispositif permet de justifier le contenu, la durée, les dates, les participants et les résultats du suivi au titre de l’obligation annuelle de formation DDA.
Ils nous font confiance
Ce que disent nos apprenants
VOTRE STRUCTURE, VOTRE CALENDRIER
Recevez votre proposition personnalisée
Le programme peut être adapté à vos produits, à vos fonctions et au niveau des participants.
